MILÁN (Reuters) - El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MI:BMPS) dijo que el regulador del mercado Consob había aprobado su oferta de conversión de deuda en acciones, que se lanzará el lunes a las 1300 GMT y se extenderá hasta las 1500 GMT del viernes, a menos que haya una extensión.
El canje de bonos es un punto clave de un ambicioso plan de captación de fondos por 5.000 millones de euros que tiene como objetivo mantener en funcionamiento el tercer banco italiano más grande tras revelarse como la entidad crediticia más débil en los exámenes de estrés europeos del pasado mes de julio.
El plan está en riesgo de fracasar como consecuencia del referéndum que se celebrará en el país el próximo 4 de diciembre sobre una reforma constitucional que podría empujar al Gobierno italiano a la dimisión y provocar turbulencias en el mercado por la inestabilidad política.
Una recapitalización fallida podría tener un efecto dominó en el ya maltrecho sector bancario italiano, en el que otras siete entidades de crédito podrían necesitar capital fresco para mantenerse a flote.
Monte dei Paschi dijo que su canje de deuda por acciones está dirigido a 10 emisiones de bonos subordinados con un valor nominal de 4.300 millones de euros.
El banco italiano estima que la maniobra podría servir para recaudar hasta 1.000 millones de euros en capital, reduciendo así el monto de una propuesta de emisión de acciones que hasta ahora no ha logrado atraer con firmeza a los inversores.
Las acciones de Monte dei Paschi caían un 12 por ciento antes de suspenderse las operaciones bursátiles.