¿Cuáles son las 7 Magníficas? Una mirada en profundidad a estos titanes del mercado bursátil

El término «Magnificent Seven» o, traducido al Español “Las Siete Magnificas”, se ha popularizado entre inversores y analistas del mercado para referirse a siete empresas más grandes del mundo y que han demostrado un crecimiento e influencia en el mercado sin igual. Originalmente, el título proviene de una película del oeste en los años 60 (donde los siete protagonistas eran conocidos por su destreza e influencia), y fue el analista de Bank of America, Michael Hartnett, quien utilizó esta expresión por primera vez en 2023 al comentar sobre las siete empresas reconocidas por su dominancia en el mercado y su impacto tecnológico.

Estas compañías son:

• Apple (AAPL)
• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL)
• Amazon (AMZN)
• Meta Platforms (META)
• Nvidia (NVDA)
• Tesla (TSLA)

Juntas, representan una porción significativa de los principales índices bursátiles, como el S&P 500, y a menudo son consideradas indicadores (bellwethers) de la salud del mercado.

En el contexto del mercado bursátil, estas empresas se distinguen por sus enormes capitalizaciones de mercado, su constante capacidad de innovación y su liderazgo en sus respectivas industrias. Para ser contada entre las 7 Magníficas, una compañía suele exhibir varias características clave:

1. Liderazgo en el mercado: Cada empresa lidera en su sector principal, marcando a menudo los estándares en innovación y rendimiento.
2. Alta capitalización de mercado: Son algunas de las empresas más grandes del mundo en términos de capitalización, lo que subraya su impacto económico.
3. Crecimiento de ingresos: Exhiben un crecimiento consistente y robusto de ingresos, reflejo de su capacidad para expandirse y captar cuota de mercado.
4. Innovación tecnológica: Tienen un gran enfoque en la innovación y el avance tecnológico, lo que les permite mantenerse por delante de la competencia e impulsar las tendencias de la industria.
5. Alcance global: Poseen operaciones a nivel mundial, lo que las convierte en actores esenciales en el mercado internacional.

Conocida por sus productos de electrónica de consumo, en especial el iPhone, Apple es líder en diseño, tecnología y fidelidad a la marca. 

Más información sobre las estadísticas de Apple aquí.

Domina el mercado del software con productos como Windows y Office, además de haber logrado avances significativos en la computación en la nube con Azure.

Más información sobre las estadísticas de Microsoft aquí.

Empresa matriz de Google, lidera en búsquedas en línea, publicidad y una amplia variedad de servicios digitales.

Más información sobre las estadísticas de Google aquí.

El gigante del comercio electrónico destaca también en computación en la nube (AWS), logística e inteligencia artificial.

Más información sobre las estadísticas de Amazon aquí.

Anteriormente conocida como Facebook, es un coloso de las redes sociales y uno de los protagonistas en el ámbito de la realidad virtual y la publicidad digital.

Más información sobre las estadísticas de Meta aquí.

Líder en unidades de procesamiento gráfico (GPUs), Nvidia es esencial en el ámbito de los videojuegos, centros de datos y tecnologías de inteligencia artificial.

Más información sobre las estadísticas de Nvidia aquí.

Conocida por sus vehículos eléctricos, Tesla también es pionera en soluciones de energía renovable y tecnología de conducción autónoma.

Más información sobre las estadísticas de Tesla aquí.

Estas empresas no solo son fundamentales para sus industrias, sino que también sirven como indicadores de tendencias económicas más amplias.

La capitalización combinada de las 7 Magníficas es asombrosa, representando una porción sustancial del valor total del S&P 500. Las valoraciones de estas compañías a menudo superan el PIB de países enteros, lo que resalta su inmenso poder financiero. Por ejemplo, según los datos más recientes, Apple tiene una capitalización que supera los 2,5 billones de dólares, mientras que Microsoft y Alphabet se sitúan en torno a los 2 billones. Este tamaño colosal implica que los movimientos en el precio de sus acciones pueden influir de forma significativa en el mercado en general.

El rendimiento de las 7 Magníficas ha sido sencillamente notable. Durante la última década, estas empresas han entregado retornos excepcionales, superando a los índices generales del mercado. Por ejemplo, la acción de Nvidia se ha disparado gracias a su dominio en el mercado de GPUs y a la creciente demanda en aplicaciones de inteligencia artificial y centros de datos. De manera similar, el crecimiento de Tesla ha estado impulsado por su liderazgo en el sector de vehículos eléctricos y su constante innovación en tecnología de baterías.

La influencia de las 7 Magníficas va más allá del rendimiento individual de sus acciones. Estas empresas a menudo marcan tendencias que el resto del mercado sigue. Por ejemplo, sus inversiones en energías renovables, inteligencia artificial y computación en la nube impulsan tendencias e innovaciones en toda la industria. Además, su rendimiento accionario puede impactar significativamente el sentimiento del mercado. Cuando estas acciones tienen un buen desempeño, pueden levantar la totalidad del mercado; y, por el contrario, un mal rendimiento puede arrastrar a los índices a la baja.

Además, las 7 Magníficas suelen ser vistos como operadores sólidos y consistentes gracias a sus sólidos balances, ingresos estables y liderazgo en sectores críticos. Esta percepción puede traducirse en un aumento de flujos de inversión hacia estas acciones en tiempos de incertidumbre, amplificando aún más su impacto en el mercado.

Más allá de la bolsa, las 7 Magníficas juegan un papel crucial en los avances tecnológicos y el crecimiento económico. Sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D) empujan los límites de lo posible, derivando en innovaciones que influyen en múltiples sectores. Por ejemplo, los avances en IA de compañías como Alphabet y Nvidia están transformando industrias que van desde la salud hasta las finanzas.

Estas empresas también contribuyen de forma significativa a la economía mediante la creación de empleo, el desarrollo de cadenas de suministro y notables inversiones de capital. Por ejemplo, la red logística de Amazon no solo apoya sus propias operaciones, sino que también constituye infraestructura clave para innumerables otras empresas.

Aunque en composición y alcance pueden parecer similares, las acciones denominadas «Magnificent 7» y las acciones FAANG corresponden a dos grupos distintos de compañías tecnológicas y de consumo de alto rendimiento. Las principales diferencias radican en su composición y en las razones de su creación.

FAANG es el acrónimo de cinco de las compañías tecnológicas estadounidenses más destacadas:

1. Facebook (ahora Meta Platforms, Inc.)
2. Apple
3. Amazon
4. Netflix
5. Google (actualmente Alphabet Inc.)

El término FAANG fue acuñado por Jim Cramer de CNBC en 2013, originalmente como FANG, antes de la inclusión de Apple. Estas compañías se consideraban líderes en sus respectivos campos (redes sociales, electrónica de consumo, comercio electrónico, servicios de streaming y motores de búsqueda/publicidad), y fueron motores fundamentales del crecimiento del mercado durante la década de 2010. Este grupo de acciones llegó a ser sinónimo del mercado alcista impulsado por la tecnología de esos años, representando una porción significativa de las ganancias del S&P 500.

Los Magnificent 7 comparten parte de su composición con las acciones FAANG al incluir a Apple, Amazon, Meta y Google. Sin embargo, en este grupo se han añadido Microsoft, Tesla y Nvidia, eliminándose Netflix.

El término «Magnificent 7» es una denominación más reciente, que refleja la evolución del liderazgo tecnológico y la influencia más amplia de estas empresas en diversos sectores. Estas acciones se consideran los líderes actuales en innovación y crecimiento de mercado, abarcando un espectro más amplio de avances y aplicaciones tecnológicas respecto al grupo FAANG original.

1. Evolución en el liderazgo del mercado: El acrónimo FAANG resultaba apropiado a principios de la década de 2010, pero a medida que el panorama tecnológico evolucionó, otras compañías ganaron protagonismo. Las 7 Magníficas reflejan este cambio, reconociendo el creciente impacto de empresas como Tesla y Nvidia.
2. Influencia tecnológica más amplia: Las 7 Magníficas capturan un espectro mayor del impacto tecnológico en distintos sectores, incluyendo el automotriz (Tesla) y la inteligencia artificial (Nvidia), sectores que no están representados en FAANG.
3. Dinámicas del mercado: El mercado bursátil es dinámico, y listas como estas se adaptan para reflejar las tendencias actuales y las compañías que impulsan el crecimiento e innovación más significativos.

Tanto las listas de acciones FAANG como las 7 Magníficas sirven para resaltar a los actores dominantes en el sector tecnológico, pero representan épocas y cambios distintos en el liderazgo del mercado. Mientras que las acciones FAANG fueron emblema de la primera hegemonía tecnológica, las 7 Magníficas reflejan el panorama tecnológico y de mercado más amplio y actual.

Invertir en las acciones de las 7 Magníficas puede ser una estrategia poderosa para aprovechar el crecimiento e influencia de estos líderes del mercado. A continuación, se plantean algunas aproximaciones para invertir en estos gigantes:

Comprar acciones individuales de las 7 Magníficas a través de un bróker de confianza te permite focalizarte en aquellas compañías en las que crees. Esta estrategia requiere investigar a fondo y monitorear el desempeño, la salud financiera y la posición en el mercado de cada empresa.

Cómo priorizar en qué invertir

• Salud financiera: Prioriza compañías con balances sólidos, crecimiento constante de ingresos y buenos flujos de caja.
• Posición en el mercado: Considera la dominancia del mercado y la ventaja competitiva de cada compañía. Las empresas líderes en tecnologías emergentes o con gran fidelidad de marca podrían ser prioritarias.
• Valoración: Observa las valoraciones actuales. Una compañía que cotice a un ratio precio-beneficio relativamente bajo frente a sus pares podría ofrecer un punto de entrada más atractivo.
• Interés y conocimiento personal: Invierte en compañías y sectores que comprendas y en los que creas. El interés personal puede motivarte a mantenerte informado y comprometido con tus inversiones.

Aunque inviertas en estas compañías de forma individual, asegúrate de que tu cartera de inversión esté diversificada para gestionar el riesgo de manera eficaz, equilibrando tus inversiones en distintos sectores y clases de activos.

• ETFs enfocados en tecnología: Muchos ETFs están diseñados para seguir sectores tecnológicos y de alto crecimiento, que a menudo incluyen a las 7 Magníficas. Ejemplos de estos son el Invesco QQQ ETF (que sigue al Nasdaq-100) y fondos sectoriales como el Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
• ETFs de mercado amplio: Invertir en ETFs de mercado amplio, como el S&P 500 ETF (SPY), también te ofrece exposición a las 7 Magníficas, ya que estas compañías tienen un peso significativo en los principales índices del mercado bursátil.
• ETF específico de las 7 Magníficas: Lanzado en abril de 2023, el Roundhill Magnificent 7 (MAGS) ETF proporciona exposición directa a las siete acciones de los Magnificent 7 en un único ticker. Con poco más de un año, ya ha acumulado 420 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM).

Los ETFs ofrecen diversificación, menor riesgo en comparación con la inversión en acciones individuales y facilidad de gestión, siendo una excelente opción para inversores que buscan exposición a las 7 Magníficas sin tener que gestionar activamente cada acción.

Si quieres saber más sobre los ETFs puedes acceder a nuestra guía completa.

Alinea tu estrategia de inversión con tus objetivos financieros y tu horizonte temporal. Los inversores a largo plazo deberían centrarse en el potencial futuro de crecimiento de la empresa, mientras que los operadores a corto plazo pueden aprovechar las tendencias del mercado y las noticias.

• Posición a largo plazo: Las 7 Magnificas tienen un historial de crecimiento sostenido, lo que los hace adecuados para inversiones a largo plazo. Mantener estas acciones a lo largo del tiempo puede beneficiar del efecto del interés compuesto y de una posible reducción en las cargas fiscales por ganancias de capital.
• Negociación a corto plazo: Para quienes busquen beneficios a corto plazo, estas acciones ofrecen alta liquidez y volatilidad, proporcionando oportunidades de ganancia mediante el trading. Sin embargo, el trading a corto plazo requiere una gestión activa, buen sentido del timing en el mercado y una mayor tolerancia al riesgo.

Las acciones de las 7 Magníficas representan mucho más que grandes empresas: son el epítome de la innovación moderna, la influencia en el mercado y el crecimiento económico. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla no solo han transformado sus respectivos sectores, sino que también han marcado el ritmo del mercado en general.

Invertir en estas acciones puede tener un impacto significativo en tu cartera, ofreciendo oportunidades de diversificación y crecimiento, a la vez que exige una gestión cuidadosa del riesgo. Ya sea que busques mantener posiciones a largo plazo para beneficiarte de un crecimiento sostenido o aprovechar oportunidades de trading a corto plazo, estas acciones proporcionan una avena de inversión versátil.

En definitiva, las 7 Magníficas ofrecen una combinación única de estabilidad, innovación y potencial de crecimiento.

R. Las acciones de las 7 Magníficas se refieren a un grupo de siete empresas líderes en tecnología e innovación: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA).

R. Estas acciones se consideran líderes de mercado gracias a sus amplias capitalizaciones, crecimiento constante de ingresos, capacidades innovadoras y su influencia significativa en el mercado bursátil en general.

R. Debido a su gran capitalización de mercado, estas acciones tienen un peso considerable en el índice S&P 500, de forma que su rendimiento puede influir notablemente en el movimiento general del índice.

R. El momento oportuno para invertir en estas acciones depende de tus objetivos financieros, las condiciones del mercado y sus valoraciones. Es esencial realizar una investigación exhaustiva o consultar a un asesor financiero.

R. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas gracias a sus continuas inversiones en tecnología, su expansión en nuevos mercados y su liderazgo en sectores de alto crecimiento como la inteligencia artificial, la computación en la nube y los vehículos eléctricos.

R. ETFs como el Invesco QQQ ETF, que sigue al Nasdaq-100, y el Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) incluyen las acciones de las 7 Magníficas.

R. Sí, en general se consideran adecuadas para inversiones a largo plazo debido a sus fuertes perspectivas de crecimiento, liderazgo en el mercado y constante innovación.

R. Estas acciones son altamente líquidas y se pueden negociar para obtener beneficios a corto plazo; sin embargo, el trading a corto plazo requiere una gestión activa, un correcto timing del mercado y una mayor tolerancia al riesgo.

R. Las 7 Magníficas tienen un impacto considerable en la economía mundial, ya que impulsan la creación de empleo, los avances tecnológicos y contribuyen de manera importante a la capitalización de mercado y la actividad económica global.