Nvidia hace historia: Descubra el potencial de la IA con estas estrategias
- Con la entrada en vigor de los aranceles del presidente Donald Trump, los inversores buscan valores que vayan a beneficiarse del cambiante panorama comercial.
- Aunque muchas empresas se enfrentan a obstáculos relacionados con los aranceles, algunos valores están preparados para capear el temporal, o incluso beneficiarse de él.
- Los posibles ganadores en un entorno de aranceles elevados serán las empresas con cadenas de suministro nacionales, poder de fijación de precios y productos esenciales.
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A medida que las amplias medidas arancelarias del presidente Donald Trump entran en vigor el miércoles, los inversores se apresuran a reposicionar las carteras para lo que podría ser un período prolongado de tensiones comerciales. De hecho, la reacción del mercado a los aranceles de Trump ha sido severa, experimentando los principales índices caídas considerables.
Fuente: Investing.com
Mientras los mercados mundiales se preparan para el impacto de las políticas arancelarias de Trump, algunas empresas están posicionadas no sólo para capear el temporal, sino para prosperar potencialmente en este cambiante panorama comercial. Analicemos cinco valores que podrían beneficiarse del inconstante entorno económico.
1. Valero Energy
- Valor razonable: 148,16 dólares (potencial de subida del 40,9%)
- Salud financiera: BUENA (Puntuación: 2,74)
- Ratio PER: 12,3x
- Rentabilidad por dividendo: 4,30%.
Valero Energy es una empresa líder en refinamiento y comercialización de combustibles para el transporte y productos petroquímicos. Con sede en San Antonio, Texas, Valero opera 15 refinerías en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con una capacidad de producción combinada de aproximadamente 3,2 millones de barriles al día.
Dado que los aranceles de Trump afectan a los flujos comerciales mundiales, la fuerte presencia de Valero en Estados Unidos hace que sea menos vulnerable a los aranceles de importación, ya que la mayor parte de su petróleo crudo es de origen nacional o de regiones exentas de aranceles. Su capacidad de refinado también se beneficia de las posibles interrupciones de los competidores extranjeros, lo que la posiciona como un ganador de energía nacional en un clima proteccionista.
Fuente: InvestingPro
Con una puntuación de "BUENA" en salud financiera de 2,74 y cotizando a sólo 12,3x los beneficios, Valero parece considerablemente infravalorada, con una estimación de Valor Razonable de 148,16 dólares, lo que sugiere un potencial alcista del 40,9%. La rentabilidad por dividendo del 4,3% de la empresa ofrece un valor convincente para los inversores defensivos que buscan tanto ingresos como una posible revalorización durante las interrupciones comerciales.
2. Comcast
- Valor razonable: 49,07 dólares (potencial de subida del 49,4%)
- Salud financiera: BUENA (Puntuación: 2,77)
- Ratio PER: 7,9x
- Rentabilidad por dividendo: 4,02%
Comcast (NASDAQ:CMCSA) es una empresa mundial de medios de comunicación y tecnología conocida principalmente por sus servicios de televisión por cable, Internet de banda ancha y publicidad. Con una posición fuerte en el panorama mediático estadounidense, Comcast opera a través de sus diversos segmentos, entre ellos NBCUniversal y Sky.
Como proveedor de servicios principalmente nacionales, las operaciones principales de Comcast están menos expuestas a las tensiones comerciales internacionales, lo que las protege del impacto directo de las guerras comerciales. Además, la naturaleza de servicios esenciales de Comcast proporciona características defensivas similares a las de Verizon (NYSE:VZ) y AT&T Inc, que han visto subir el precio de sus acciones a medida que los inversores buscan estabilidad.
Fuente: InvestingPro
Con una puntuación de salud financiera "BUENA" de 2,77 y cotizando discretamente a 7,9x los beneficios, Comcast parece considerablemente infravalorada frente a su valor razonable estimado de 49,07 dólares, lo que sugiere un potencial alcista del 49,4%. La rentabilidad por dividendo del 4,02% de la empresa y su fuerte capacidad de generación de flujo de caja proporcionan estabilidad durante las turbulencias económicas.
3. Newmont Gold
- Valor razonable: 55,46 dólares (+23,4% de potencial alcista)
- Salud financiera: GRANDE (Puntuación: 3,21)
- Ratio PER: 15,7x
- Rentabilidad por dividendo: 2,22%
Newmont es la mayor empresa minera de oro del mundo, que extrae oro, cobre, plata y otros metales de minas de Norteamérica, Sudamérica, Australia y África. Produce más de 6 millones de onzas de oro al año y se beneficia del estatus del metal como activo refugio.
Los precios del oro suelen dispararse durante la incertidumbre económica, y los aranceles de Trump podrían avivar estas condiciones al avivar la inflación y las disputas comerciales. Newmont se beneficiará cuando los inversores acudan en masa al oro, especialmente con sus sólidas operaciones en Estados Unidos, que reducen la exposición a los aranceles. Su escala y rentabilidad la convierten en una opción fiable si se intensifican las guerras comerciales mundiales.
Fuente: InvestingPro
Con una puntuación de salud financiera “GENIAL” de 3,21 y un Valor Razonable estimado de 55,46 dólares, lo que indica un potencial alcista del 23,4%, Newmont ofrece tanto características defensivas como potencial de crecimiento. La rentabilidad por dividendo del 2,22% de la empresa añade un componente de ingresos poco habitual entre las mineras de oro, lo que la hace especialmente atractiva en periodos de incertidumbre económica.
4. Apollo Global Management
- Valor razonable: 147,50 dólares (potencial de subida del 33,6%)
- Salud financiera: NO DISPONIBLE
- Relación PER: 14,8x
- Rentabilidad por dividendo: 1,68%
Apollo Global Management es una importante gestora de activos alternativos, que supervisa inversiones en capital privado, crédito y activos reales, con especial atención a la deuda con dificultades, las infraestructuras y las reestructuraciones empresariales. Fundada en 1990 por Leon Black, Apollo se ha convertido en un titán de la gestión de activos de más de 600.000 millones de dólares.
Con una cartera diversificada y centrada en inversiones oportunistas, Apollo está bien posicionada para sortear las complejidades de una guerra comercial. La experiencia de la compañía en la identificación y capitalización de las dislocaciones del mercado podría demostrar ser una fortaleza a medida que los aranceles de Trump remodelan el comercio mundial y los flujos de inversión.
Fuente: InvestingPro
Negociando a 14,8x las ganancias con una estimación de Valor Razonable de 147,50 dólares que sugiere un potencial alcista del 33,6%, Apollo ofrece un valor convincente. Si bien su puntuación de Salud Financiera no está disponible, la sólida trayectoria de la compañía en la navegación de entornos de mercado complejos hace que valga la pena considerarla a medida que aumentan las tensiones comerciales.
5. GE Healthcare Technologies
- Valor razonable: 81,89 dólares (potencial de subida del 39,4%)
- Salud financiera: BUENA (Puntuación: 2,78)
- Ratio PER: 19,7x
- Rentabilidad por dividendo: 0,2%
GE HealthCare (NASDAQ:GEHC) Technologies ofrece soluciones de imagen médica, diagnóstico e informática sanitaria, incluidos equipos de resonancia magnética, sistemas de ultrasonidos y herramientas de monitorización de pacientes, al servicio de hospitales y clínicas de todo el mundo. Escindida de General Electric (NYSE:GE) en 2023, GE Healthcare genera miles de millones en ingresos, con una sólida base estadounidense complementada por operaciones globales.
Aunque los aranceles podrían elevar los costes de los componentes importados, la presencia de GE Healthcare en la fabricación nacional mitiga gran parte de ese riesgo. El sector sanitario sigue siendo un sector no cíclico, aislado de las consecuencias de la guerra comercial, y la demanda de sus equipos críticos persiste independientemente de las turbulencias económicas. Su potencial de crecimiento y su carácter defensivo lo convierten en un valor destacado cuando entren en vigor los aranceles.
Fuente: InvestingPro
Con una puntuación de salud financiera "BUENA" de 2,78 y cotizando a 19,7x los beneficios, la empresa parece infravalorada en comparación con su Valor Razonable estimado de 81,89 dólares, lo que sugiere un potencial alcista del 39,4%.
Conclusión
Estas cinco empresas comparten varias características que las hacen atractivas a la hora de considerar la entrada en vigor de los aranceles: centradas en los ingresos nacionales, sólidas posiciones financieras, valoraciones atractivas y modelos de negocio que podrían beneficiarse de las perturbaciones comerciales, o al menos soportarlas.
Aunque ninguna inversión está exenta de riesgo, sobre todo en periodos de incertidumbre económica, estos valores ofrecen oportunidades interesantes para los inversores que buscan posicionar sus carteras de forma defensiva, manteniendo al mismo tiempo el potencial alcista.
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Divulgación: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en corto en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ETF ProShares Short S&P 500 (SH) y el ETF ProShares Short QQQ ETF (PSQ).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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