Trading sin hechizos

Lo sé, parece un título algo infantil, incluso absurdo por su propia obviedad. Lo cierto es que los operadores profesionales de mercado, sean traders independientes, gestores patrimoniales, administradores de fondos discrecionales y “gentes” que mueven su propio dinero o el de terceros con el fin de conseguir multiplicarlo en mayor o menor medida, tenemos una aflicción común. Podríamos pensar que se trata del estrés, de la sobrecarga de trabajo, de la responsabilidad de tomar decisiones en muy corto espacio de tiempo con unas consecuencias que podrían ser determinantes y no estaríamos errando el tiro, del mismo modo que la mayoría sufrimos de colesterol alto, sedentarismo, hipertensión y a menudo problemas para dormir o descansar suficientemente y todo ello son problemas muy reales y muy comunes a cualquier profesional de sector sin importar su edad, sexo, escalafón o cualquier otro grupo diferenciador en el que queramos segmentar el colectivo. Pero el problema más grave que sufrimos no es otro que la “falta de contacto con la realidad” y ¿cuál es la realidad? Ahí está el kit de la cuestión: para cada uno la realidad es distinta puesto que es subjetiva; por tanto, los acontecimientos que se suceden a nuestro alrededor son percibidos de modo distinto y esto hace que se configure la primera diferenciación de percepción de los mercados.

Cuando un ser humano en las mismas condiciones, horario del día, entorno, estímulo externo, mensaje, tono de voz etc. recibe un mensaje (pongamos por ejemplo la palabra “PERRO”) sus propias vivencias le llevan a una imagen concreta, distinta absolutamente de las de otros seres humanos que han recibido el mismo mensaje. Esto es, cada uno ve un perro distinto, realizando una acción distinta, en un entorno distinto y le provoca un sentimiento distinto. Todo ello, con un estímulo exactamente igual, y considerando que el estímulo es muy sencillo y con poca posibilidad de ser alterado el mensaje del emisor al receptor, verdaderamente nos damos cuenta de que al juntar dos palabras, la cosa se complica aun mucho más.

Si esta pequeña reflexión la trasladamos a un gráfico de velas japonesas, a un análisis chartista, a un análisis fundamental o al estudio de los diferentes activos en los que podemos invertir en los mercados financieros, se nos antoja imposible prever el siguiente movimiento de mercado. De hecho, lo es, no hay más que pensar, no podemos saber que va a suceder en condiciones normales de mercado, ni el segundo siguiente ni la próxima hora, ni la siguiente semana, cuanto menos si hablamos de ineficiencias de mercado o sucesos poco habituales.

¿Cómo podemos entonces generar una estrategia?

Teniendo en cuenta que una estrategia es un plan de acción sobre lo que tenemos que hacer, ¿cómo es posible crear un plan de acción, si no tenemos ni idea de lo que va a suceder? La respuesta no es sencilla, pero sí es simple, gracias a la estadística y al análisis cuantitativo. No nos dicen que va a pasar, pero nos permiten tener una horquilla de probabilidades en la cual buscar la ansiada VENTAJA MATEMÁTICA.

La realidad, podemos dividirla en dos grandes apartados:

1. Lo que va a suceder ante nosotros y lo que deseamos hacer con lo que va a suceder.
2. Lo que va a suceder es imposible que sea predicho y, por lo tanto, buscaremos una ventaja matemática que estadísticamente consiga que tengamos una estrategia que, junto con una gestión monetaria correcta, nos permita tener ganancias consistentes en el tiempo.

Lo que deseamos hacer y lo que va a suceder a menudo se nos desdibuja a base de la permeabilidad a los estímulos socio económicos más ponderados. Ganar dinero, tener éxito y ser reconocido, son algunos de los ejemplos más claros de la influencia externa a la cual todos nos vemos sometidos, pero, si pudiéramos imaginar que todo eso ya lo hemos conseguido, ¿qué es lo que haríamos con mucho dinero, mucho éxito y mucho reconocimiento diez años después de haberlo conseguido? Para cada uno, las respuestas serán distintas, pero es muy probable que haya muchas cosas comunes, cuidar de nuestras familias, hijos, padres, parejas y una que seguro que no falta a nadie es tener tiempo para dedicarlo a lo que nos apetezca. Esta es la verdadera razón por la que trabajamos, por la que nos esforzamos para poder tener todo aquello que consideramos que es lo idóneo para nuestra vida, el tiempo. De nuevo, obviedades, es cierto, y es que lo que te cuento en este artículo es muy obvio, el problema es que a veces se nos olvida, porque como decía anteriormente, lo simple a menudo no es fácil.