Las materias primas han recibido un buen apoyo por la subida del crudo y las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Rusia, así como los aranceles impuestos a China. El príncipe de Arabia Saudí ha dicho que le gustaría ver al precio del crudo rondando los 80 a 100 dólares por barril. Los mercados han tomado los comentarios de Arabia Saudita como una señal de que por ahora se mantendrá en pie los recortes de producción actuales, a pesar de que están próximos a alcanzar la meta establecida.
Arabia Saudí y sus aliados en la OPEP necesitan que el precio del crudo aumente más para poder mantener sus finanzas en orden y lograr la reforma política y social que el reino saudí está implementando. El petróleo Brent que cotiza en Europa supera los 74 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI que cotiza en Estados Unidos llega al 69,54 y se acerca cada vez más a la zona de los 70 dólares por barril. La subida del petróleo en combinación con los temores sobre las sanciones rusas han provocado que todo el sector de bienes básicos suba debido a la posibilidad de contagio hacia otras materias primas.
El precio del níquel sube a un máximo de seis años y medio y los precios del aluminio llegan a su nivel más alto desde 2011. El acero sube un 5% y el cobre llega a un máximo de ocho semanas, aunque al momento retrocede un poco a la baja. La subida del sector de bienes básicos podría ocasionar un aumento de la inflación debido a que los altos costes de las materias primas son finalmente transferidos al consumidor final. La posibilidad de que la inflación suba ha mantenido a los bonos gubernamentales bajo presión.
Por otro lado, a pesar de la reciente volatilidad en los mercados y el aumento de la aversión al riesgo en medio de los conflictos en Siria y las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y Rusia, algunos economistas calculan que la economía global podría continuar expandiéndose durante este año a su ritmo más acelerado desde 2010. Sin embargo, la continuación de la expansión económica global depende de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales.
Mercado de valores
En Asia los principales índices de bolsa cerraron la sesión al alza. El Nikkei japonés sube un 0,15% y cierra en los 22.191 puntos, a pesar de haber perdido gran parte del terreno ganado durante la sesión diaria. En Japón, el sector de bienes básicos y servicios públicos subió un 2%. El Hang Seng de Hong Kong sube un 1,40% y cierra en los 30.708 puntos. El Sensex de la India sube un 0,28% y cierra en los 34.427 puntos. En Shanghái las acciones suben un 0,84% y cierran en los 3.117 puntos.
En Europa, los principales índices de bolsa han estado en su mayoría al alza, con excepción del Dax de Alemania que cae un 0,08% y se ubica en los 12.581 puntos. El FTSE MIB de Italia también ha estado un poco indeciso, oscilando alrededor del cierre de ayer en los 23.760 puntos sin mostrar demasiada variación. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,26% y llega a los 7.335 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,12% y llega a los 5.386 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube levemente un 0,06% para ubicarse alrededor de los 9.863 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,16% y cierra en los 24.748 puntos después de que IBM (NYSE:IBM) reportara beneficios empresariales por debajo de lo esperado. El S&P 500 logra subir un 0,08% y cierra en los 2.708 puntos, mientras que el Nasdaq sube un 0,19% y cierra en los 7.295 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street a pesar de que las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) y Procter & Gamble (NYSE:PG) suben un 2% antes de la apertura estadounidense.
Divisas
El euro frente al dólar lleva tres velas diarias en forma de “doji”, el cual es un patrón de vela japonesa de indecisión. El EUR/USD se consolida justo por debajo del 1,2400 y desde la zona actual el precio de la paridad podría salir en cualquier dirección. Hacia abajo, hay una zona de congestión en el EUR/USD hasta el 1,2200. Por encima del 1,2400, el próximo nivel de resistencia en el EUR/USD podría ser el 1,2500.
La libra frente al dólar rompe por debajo del 1,4200, pero no logra mantenerse por debajo de ese nivel y regresa al alza, dejando una falsa ruptura de esa zona. Al momento, el nivel del 1,4300 podría volver a actuar como resistencia en el GBP/USD. El índice del dólar sigue estancado sin mucho movimiento alrededor del 89,35 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses.
El dólar frente al yen sigue oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días en la zona del 107,00 sin tomar una dirección clara. El nivel del 108,00 sigue siendo la resistencia más cercana en el USD/JPY. El EUR/JPY sube hasta el 133,00 e intenta romper ese nivel al alza, pero es posible que esa zona actúe como resistencia. Por otro lado, una ruptura del 133,00 al alza le podría dejar el camino libre al EUR/JPY para llegar hasta el 136,00. El GBP/JPY se mantiene alrededor del 152,70 tras no haber podido superar el nivel del 153,50 que ha estado actuando como un buen nivel de resistencia.
Materias primas
Después de la ruptura del 67,67 al alza, el petróleo WTI se aproxima al 70,00, nivel que podría actuar como resistencia. Sin embargo, una ruptura del 70,00 en el petróleo WTI podría acelerar el impulso alcista en el crudo hasta la zona del 77,27 que es donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses. El oro se encuentra bastante indeciso alrededor del 1.350 en donde pierde todo sentido de dirección, pero es posible que llegue a visitar de nuevo la zona de resistencia en el 1.365.
La plata llega a un máximo de más de dos meses en el 17,29 y romper por encima del canal que habíamos identificado desde hace varias semanas atrás sobre el gráfico diario. De retroceder a la baja, la zona del 17,00 podría convertirse en soporte para la plata. El cobre llegó a un máximo en el 319,45, pero retrocede al 314,00 que está actuando como soporte al momento.
Próximos eventos
Para hoy tenemos a las 12:30 GMT el índice manufacturero de Filadelfia y el dato de peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. A las 13:30 GMT habla el señor Quarles, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y a las 16:30 GMT habla el señor Cunliffe, miembro del comité del Banco de Inglaterra.
¿Continuará subiendo el petróleo WTI hasta el 70,00 y romperá ese nivel al alza o rebotará de nuevo hacia abajo para visitar el 67,67?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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