Apertura bajista en Estados Unidos por esa ligera decepción al ver que el nuevo presidente de Estados Unidos tiene dificultades para crear su gabinete y además unos precios de producción industrial subyacente que van en contra de la inflación y además el precio del crudo desciende por miedo a ver un nuevo aumento de la reservas semanales.
Hace unos días empezamos a comentar aquí que el mercado había entrado en una segunda fase, en donde pasábamos de una primera reacción a una segunda en donde se necesita que la realidad soporte los movimientos que hemos visto. Por este motivo, hoy el mercado se ha encontrado con un contratiempo, y son esos más que numerosos problemas que está teniendo el nuevo presidente de Estados Unidos para conformar su equipo, ya que ha tenido algunas negativas y dimisiones incluso antes de empezar formalmente como Gobierno.
Con esto, tenemos que los futuros en el nocturno apuntan a una apertura bajista en Estados Unidos.
En el Dow Jones de industriales y en el de transportes, no hemos tenido ningún día con pérdidas realizadas, por lo que todo el mundo está muy pendiente de cómo puede desarrollarse posteriormente a tener la primera sesión de pérdidas, ya que ha entrado tan de pronto todo el interés comprador, que podría empezarse un efecto dominó en donde los últimos en entrar quieran ser los primeros en salir, reduciendo pérdidas al mínimo.
Evidentemente, se sigue chequeando todo nuestro alrededor para poder encontrar todo aquello que siga dando pruebas de que las correlaciones que se han puesto encima de la mesa pueden seguir adelante, aunque hoy hemos conocido en los precios de producción industrial y nos han dado un revés, pues en la variación mensual, en vez de tener el incremento esperado, tenemos justo lo contrario y el descenso ha eliminado el incremento del mes anterior en términos subyacentes, sin tener en cuenta los volátiles precios de la energía. Como la subyacente está muy pegada a la demanda, no ha sentado nada bien ver que partimos de una zona más débil de lo esperado.
Además, la producción industrial queda sin cambios cuando se esperaba un incremento del 0,2%, por lo que todavía está todo muy parado.
Ayer el precio del crudo fue uno de los protagonistas de la sesión con un incremento bastante espectacular que nos colocó por encima de los 45 dólares al unirse un rebote técnico en la directriz alcista que viene desde los mínimos de abril, junto con más intervenciones verbales por parte de los productores avisando de que se llegará a un acuerdo.
El problema es que en estos momentos el precio del crudo de referencia en Estados Unidos está descendiendo cerca del -1% porque se inicia otra vez el jugo con las reservas semanales de crudo. El Instituto API da un incremento de la reservas considerable y se han abierto cortos, recogiendo beneficios de la subida de ayer, pero debemos estar atentos a la publicación de los datos oficiales porque puede darnos volatilidad en ese momento.
La temporada de resultados empresariales sigue su curso, aunque con menos intensidad, y el sector minorista sigue teniendo la pelota en su tejado. Los que hoy hemos conocido son:
- Lowe’s (NYSE:LOW) presenta unos resultados con unos beneficios netos por acción de 0,43 $, muy por debajo de los 0,96 $ esperados y también bajando desde los 0,8 $ del año pasado.
Las ventas suben hasta los 15.740 millones de dólares desde los 14.360 del año pasado.
Las cifras han sorprendido a propios y extraños e incluso comentan que las cifras están por debajo de lo que ellos esperaban.
Por lo tanto, sumando el comentario a las cifras, el mercado está haciendo que descienda más del 4% en el fuera de horas.
- Target (NYSE:TGT) presentó resultados de beneficios netos del tercer trimestre de 1,06 dólares por acción, por encima del 0,83 $ esperado y subiendo desde los 0,87 $ del año pasado. En cifras ajustadas también tiene un incremento hasta alcanzar los 1,04 dólares.
Las ventas descienden hasta los 16.440 millones de dólares desde los 17.610 anteriores, por encima de lo esperado.
El mercado está encantado con los resultados y se dispara más del 7% preapertura.
En el apartado de los comentarios sobre la Reserva Federal, hoy hemos conocido los de Bullard, en donde no ha habido cambios de palabras y sigue apuntando a que la probabilidad de que se suba los tipos de interés el mes que viene ha aumentado, ya que dice que no le sorprendería verlo.
En valores concretos tenemos:
Varios bancos importantes tienen rebaja de recomendación pasando de sobreponderar a neutral por parte de Baird. En concreto tenemos a Capital One (NYSE:COF), Bank of America (NYSE:BAC) y Fifth Third (NASDAQ:FITB). Dada la fuerte subida que ha tenido el sector bancario y de servicios financieros, debemos estar atentos por si se acumulan las rebajas de recomendaciones que puedan ejecutar una recogida de beneficios bastante importante.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) sigue luchando por poder comprar LinkedIn (NYSE:LNKD) y sigue ofrecido concesiones a la Unión Europea para que le den permiso.
En el apartado técnico tenemos que el Nasdaq mantiene el tipo y debemos vigilar el comportamiento del RSI tanto por si acaba generando una rotura que nos pueda llevar a la zona de máximos, como que acabe generando una rotura falsa:
En el futuro del S&P 500 vemos que nos estamos acercando a la sobrecompra mientras la volatilidad está buscando acercarse a los mínimos del mes pasado apoyado por ese giro bajista del MACD.
El S&P 500 está acercando la zona de máximos anuales y debemos estar muy pendientes de lo que puede pasar en esa zona si nos acercamos demasiado a la sobrecompra:
