- Los buenos resultados de Microsoft (NASDAQ:MSFT) no fueron suficientes en EE.UU.
- El origen de las pérdidas fue las renovadas preocupaciones de la guerra comercial.
- Trump declaró que estaba listo para imponer aranceles a los 500 mil millones de dólares de las importaciones chinas.
- También repitió su crítica a las subidas de tipos de interés planificadas por parte de la Reserva Federal.
- El banco central de Japón podría reducir sus compras masivas de fondos.
- Black Rock anunció que está considerando el lanzamiento de futuros de Bitcoin.
- Los precios se vieron frenados por las preocupaciones comerciales.
- Los inversores, pendientes a partir de ahora de la reunión entre Trump y Jean-Claude Juncker.
Ligeras caídas en la renta variable americana el viernes. Los buenos resultados empresariales no fueron suficientes para que el mercado terminara en verde el último día de la semana, donde pesaron más las renovadas preocupaciones sobre la guerra comercial. Estas se sustentaban en las amenazas de Trump a China de imponer nuevos aranceles ante las exportaciones chinas que llegan a EE.UU. A pesar de los buenos resultados de Microsoft, que fue el mayor respaldo del S&P 500 gracias a lograr subir un +1,8% y lograr alcanzar un máximo histórico, el cierre del índice fue negativo. General Electric (NYSE:GE) cayó un -4,4%, siendo el mayor lastre para el S&P 500 tras informar de un recorte de su objetivo de flujo de caja. Así, el S&P 500 perdió un -0,09% hasta los 2.801,83 puntos, pero se apuntó un cierre positivo en el conjunto de la semana, siendo la tercera consecutiva en positivo. El VIX se redujo un ligerísimo -0,07% para cerrar en los 12,86 puntos.
El Dow Jones cayó un -0,03% hasta los 25,064.50 puntos tras llevar tres semanas consecutivas en positivo. El Nasdaq se dejó un -0,07% para cerrar en 7.820,20 puntos. El índice de compañías de pequeña capitalización, Russell 2000, fue el que más perdió de sesión, con una caída del -0,33% hasta los 1.695,74 puntos. Trump dijo que estaba listo para imponer aranceles a los 500 mil millones de dólares de las importaciones chinas. De llevarse a cabo, esta sería la última de una serie de medidas proteccionistas que han provocado represalias por parte de sus socios comerciales en todo el mundo.
El presidente de los EE.UU., también repitió su crítica a las subidas de tipos de interés planificadas por parte de la Reserva Federal en un tuit que indicaba que el endurecimiento de la política monetaria disminuiría cualquier ventaja comercial de Estados Unidos. Trump lamentó la reciente fortaleza del dólar estadounidense y acusó a la Unión Europea y China de manipular sus monedas. Los comentarios contra las subidas de tipos aliviaron al dólar y ayudaron a aumentar la curva de rendimiento del Tesoro.
Hasta el momento, 87 compañías del S&P, 500 han publicado resultados, de los cuales 83,9% han superado las estimaciones de consenso. Ahora,se estima que las ganancias para las compañías S&P 500 hayan crecido un +22% en el trimestre, en comparación con el 20,7% pronosticado el 1 de julio.
En Asia, los mercados han cotizado en números mixtos hoy lunes. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha caído hoy un -0,2%, penalizado por las amenazas de Trump de nuevos aranceles y por las críticas de Trump a las progresivas subidas de tipos de la Reserva Federal. El Nikkei de Japón ha caído un -1,38% hasta los 22.385 puntos después de la publicación de informes que indican que el banco central de Japón podría reducir sus compras masivas de fondos. Esto es algo que podría debatirse en su próxima reunión de política monetaria. Esta noticia ha provocado un repunte del yen.
El dólar ha cotizado por debajo de los 111 yenes. La semana pasada hizo un máximo de seis meses en los 113 yenes. Las principales damnificadas han sido las compañías exportadoras. El Kospi surcoreano ha caído un -1%. En cambio, el mercado chino cotizaba en positivo, el índice de Shanghai subía un 0,93% hasta los 2.854,68 puntos, al igual que el índice China A50 que se apuntaba el mismo porcentaje de subida, cotizando en los 11.660,95 puntos. El índice de Hong Kong, el Hang Seng, subía un +0,25% hasta los 28.295 puntos.
Los inversores han comprado acciones bancarias e industriales, después de que China haya publicado un borrador de reglas y directrices para fortalecer las regulaciones de las administraciones de patrimonio y las empresas de administración de activos de las instituciones financieras. En Singapur, las exportaciones aumentaron un +1,1% hasta junio, un +7,6% más en comparación con las previsiones. Por su parte, las exportaciones electrónicas cayeron un -7,9%.
En divisas, el índice dólar ha caído un 0,1% hasta los 94,38 puntos. El yuan chino cotizaba hoy en 6,7593 por dólar estadounidense, lo que representa una subida del +0,4% superior al cierre del viernes de 6,7864.
En criptomonedas, el Bitcoin subía hoy un +2,35% a las 11:02h en la plataforma de IG.com en el entorno de los 7.700 dólares. El viernes, la bolsa de Chicago informó de que el volumen medio de los futuros había crecido un 93%, habiendo aumentado un 58% el número de contratos abiertos. La semana pasada Black Rock, anunció que está considerando el lanzamiento de futuros de Bitcoin.
En materias primas, el Brent ha bajado hasta los 72,97 dólares el barril. Los precios se han visto frenados por las preocupaciones comerciales y ya van tres semanas consecutivas de pérdidas.
Los inversores estarán pendientes a partir de ahora de la reunión entre Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la Casa Blanca, donde hablarán sobre los posibles aranceles estadounidenses a los productos europeos.