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CorpGroup Chile compra Helm Bank de Colombia

Publicado 10.10.2012, 03:32
Actualizado 14.05.2017, 12:45
El grupo CorpGroup anunció el martes que comprará Helm Bank de Colombia por unos 1.300 millones de dólares, la mayor inversión financiera chilena en el exterior y una operación con la que creará el quinto banco más grande en ese país.

CorpGroup ya adquirió este año la filial en Colombia del español Santander y planea fusionarla con Helm Bank para sumar activos por más de 11.800 millones de dólares, con una participación de mercado de alrededor del 7%.

El grupo financiero, controlado por la familia chilena Saieh, informó al regulador local que acordó adquirir la totalidad de las acciones de Helm Bank en 1.278,6 millones de dólares y el 80 por ciento de la propiedad de la correduría de seguros Helm en 17,12 millones de dólares.

Helm Bank agregó en una carta al regulador colombiano que el precio aproximado y preliminar que se pagaría por cada título del banco sería de 0,2809 dólares por acción.

La compra de Helm Bank se suma a la ola de millonarias inversiones que han realizado empresas chilenas en Colombia, estimuladas por una pujante economía con gran potencial de crecimiento.

CorpGroup y su filial chilena Corpbanca ya habían cerrado en la primera parte de este año la compra de los activos del Santander Colombia por 1.225 millones de dólares.

Helm Bank posee una participación de mercado del 4% y maneja activos totales por 6.643 millones de dólares y una cartera de préstamos por 4.610 millones.

El plan de CorpGroup en Colombia es fusionar sus operaciones en una sola unidad de negocios una vez que concrete la compra de Helm Bank, que, estimaron, podría materializarse durante el primer trimestre de 2013.

“De esta forma, la fusión de ambos bancos creará el quinto banco en Colombia, con una importante presencia en todos los segmentos de empresas y en los segmentos de ingresos altos y medios de la banca de personas”, dijo CorpBanca en un posterior comunicado de prensa.

La firma financiera resultante manejará una cartera de préstamos por unos 8.000 millones de dólares y depósitos por alrededor de 7.850 millones.

CorpBanca estimó que la unión de ambas operaciones en Colombia debería arrojar sinergias comerciales y de costos superiores a los 100 millones de dólares anuales después de impuestos.

FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA

Para sellar la operación, CorpGroup dijo en el comunicado al regulador que su unidad CorpBanca Colombia planea elevar su capital por hasta 1.000 millones de dólares.

Los dueños de Helm Bank se comprometieron a suscribir parte del aumento de capital de CorpBanca Colombia por hasta 440 millones de dólares.

La filial chilena CorpBanca -el quinto mayor banco de la plaza- realizará, en tanto, un aumento de capital por 600 millones de dólares para participar en la operación.

El reciente anuncio de que el brazo de inversiones del Banco Mundial ingresará como accionista de CorpBanca, con un 5% de la propiedad, se enmarca dentro de esta capitalización para financiar la compra de Helm Bank.

“Este incremento patrimonial se materializará dentro del primer trimestre de 2013″, señaló CorpBanca.

La unidad chilena de CorpGroup agregó que con la holgura que se generará a partir de este nuevo incremento de capital, CorpBanca pretende realizar una colocación de bonos subordinados exclusivamente en el exterior, aunque no entregó montos específicos.

Tras el anuncio de compra de CorpGroup, los papeles de CorpBanca avanzaban un 0,52% a 5,8 pesos chilenos por acción en la bolsa de Santiago a las 1500 GMT; mientras que los de Helm Bank bajaban levemente, a 486 pesos colombianos, tras un fuerte repunte en la apertura en el mercado en Bogotá.

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