¿Está el mercado a punto de tocar techo? ¿Marcará DeepSeek el final del ciclo alcista de la IA? ¿Están los aranceles a punto de lastrar las ganancias del mercado? ¿Es éste el momento para un movimiento de tipo Big-Short?
Francamente, nadie lo sabe, a pesar de todas las opiniones que existen. Y, para ser aún más franco, si está intentando guiar sus inversiones persiguiendo estos titulares, probablemente se lleve una sorpresa desagradable cuando el mercado de repente dé un giro de 360 grados (créame, al final lo hará).
Pero he aquí una buena noticia: nada de eso debería importar si su estrategia y su propuesta de riesgo-rendimiento están correctamente alineadas con sus objetivos.
Aquí es exactamente donde los miembros de InvestingPro han estado obteniendo una considerable ventaja frente al mercado. Por menos de 9 euros al mes, han estado siguiendo una lista EN VIVO de los valores más infravalorados y más sobrevalorados del mercado (ahora disponible también para los mercados de valores locales).
*Los miembros de InvestingPro pueden saltar directamente a la lista haciendo clic en los enlaces.
Para estos inversores, los cálculos han resultado bastante sencillos:
¿Los riesgos son elevados?
- Recoja beneficios de algunos de los nombres más sobrevalorados que posee.
- Aumente su exposición a valores infravalorados que generen ingresos.
- Mantenga los valores que están justamente valorados.
- Aumente sus reservas de efectivo para comprar valores injustamente castigados cuando cambie la tendencia del mercado (oye, Buffett lo está haciendo).
A diferencia de los titulares y las opiniones individuales, la puntuación del Valor Razonable se basa en más de 15 métricas financieras diferentes reconocidas por el sector, combinadas para ofrecer un análisis de grado de inversión para cada valor del mercado.
Por ello, ha demostrado su capacidad para detectar valores sobrevalorados antes de que se produzcan ventas importantes, lo que ayuda a los inversores a obtener beneficios antes de que cambie la confianza.
Ahora, vamos a sumergirnos en algunos de los últimos casos de éxito de nuestros miembros de InvestingPro que siguieron la señal de Más Sobrevalorados y se salvaron de una pérdida de más del 30%:
1. AMD - El valor razonable ayuda a bloquear las ganancias antes de que las acciones del fabricante de chips caigan en desgracia
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ha sido una de las mejores opciones de trading de semiconductores de la última década. Los inversores que compraron a 2,53 dólares en enero de 2013 vieron cómo las acciones se disparaban un 8.456%, registrando máximos históricos de 211 dólares en marzo de 2024. Pero tras esa meteórica subida, el repunte perdió fuelle.
¿El motivo? Bueno, las acciones se sobrevaloraron, según nuestras métricas.
Desde que tocara techo, AMD ha luchado por recuperar sus máximos, enfrentándose a una fuerte resistencia en 185 dólares en julio de 2024 y de nuevo en 173 dólares en octubre. Cada intento de superarla se saldó con una fuerte venta, que revirtió importantes ganancias.
El 26 de enero de 2024, el Valor Razonable señaló a AMD como sobrevalorada, prediciendo un potencial bajista del 36,07%. El valor no logró romper y entró en una prolongada tendencia bajista, perdiendo finalmente un 36,81% en los 13 meses siguientes.
La creciente competencia no hizo sino empeorar las cosas. Los resultados del 4T de AMD fueron decepcionantes, con unas débiles perspectivas para su negocio de centros de datos, un área en la que sigue a la zaga del gigante de la informática de IA Nvidia (NASDAQ:NVDA). Los inversores se volvieron aún más cautos cuando DeepSeek, una startup china con una alternativa más barata, entró en el mercado.
Ahora, tras una prolongada caída, ¿se acerca AMD por fin a una oportunidad de compra? Seguir la evaluación de Valor Razonable de las acciones cerca de los actuales niveles de precios podría ayudar a responder esa pregunta.
Pasando a nuestro siguiente valor de la lista, he aquí cómo se desarrollarlo las posiciones cortas para las acciones de Boeing (NYSE:BA).
2. Boeing: El Valor Razonable llama a una advertencia perfecta
Pocos valores generan tanta controversia como Boeing. Pero mientras los titulares se centraban en sus problemas, el Valor Razonable ya había detectado los problemas financieros de la empresa antes de que las acciones se desplomaran.
El 16 de diciembre de 2023, la herramienta marcó una caída del -32,17%, y las acciones de Boeing siguieron su ejemplo, cayendo por un precipicio y llegando a perder casi un 31% en 14 meses.
No fue casualidad. La herramienta del Valor Razonable identificó unas acciones cuyos fundamentales no podían justificar su fuerte subida. En aquel momento, Boeing se enfrentaba a persistentes problemas financieros, y las dificultades de la empresa no hacían más que empeorar.
Antes de la caída, los resultados del tercer trimestre de Boeing pusieron de manifiesto sus continuos problemas. La empresa llevaba 19 trimestres consecutivos de resultados decepcionantes. Su segmento de defensa, una unidad de negocio clave, registró sólo 474 millones de dólares de beneficios de explotación sobre 129.000 millones de dólares de ingresos, un margen anémico del 0,4%.
La presión de venta se aceleró tras un sonado incidente de seguridad que zarandeó a los inversores. Una sección del fuselaje se desprendió de un flamante Boeing 737 Max 9 en pleno vuelo, obligando a un aterrizaje de emergencia. Aunque los 171 pasajeros y los seis miembros de la tripulación aterrizaron sanos y salvos, el incidente fue un duro recordatorio de los problemas de control de calidad de Boeing.
No son casos aislados
Los miembros de InvestingPro que siguieron nuestros modelos fueron capaces de detectar cientos de otros perdedores antes de que sus fortunas cambiaran, salvándoles de una grave ruina.
Eche un vistazo a estos otros casos del mundo real que se produjeron exactamente en el mismo periodo de tiempo que los otros dos valores citados anteriormente:
Five Below Inc (NASDAQ:FIVE)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 06/06/2023
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -57,83%
- Corrección real: -49,97
Getty Images Holdings Inc (NYSE:GETY)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 12/22/2023
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -47,44%
- Corrección real: -49,05
Quantumscape Corp (NYSE:QS)
- Fecha anterior del Valor Razonable (VF): 01/05/2024
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -47,23%
- Corrección real: -42,58
ELF Beauty Inc (NYSE:ELF)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 02/04/2024
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -45,04%
- Corrección real: -48,57
Rogers Corporation (NYSE:ROG)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 06/09/2023
- Fecha actual: 05/02/202525
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -44,32%
- Corrección real: -42,89
Verve Therapeutics Inc (NASDAQ:VERV)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 11/04/2023
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -39,97%
- Corrección real: -44,61
NET Power Inc (NYSE:NPWR)
- Fecha anterior del Valor Razonable: 09/06/2023
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -39,48%
- Corrección real: -41,45
Transocean Ltd (NYSE:RIG).
- Fecha anterior del Valor Razonable: 30/03/2023
- Fecha actual: 05/02/2025
- Señal de caída del Valor Razonable (desde la fecha anterior): -39,39%
- Corrección real: -40,00
Conclusión
El pasado ha demostrado que perseguir ciegamente el impulso del mercado puede acarrear pérdidas dolorosas, especialmente cuando los valores cotizan muy por encima de su valor intrínseco.
¿La clave del éxito a largo plazo? Tomar decisiones basadas en datos y en el valor real de unas acciones, sin exageraciones ni especulaciones.
La herramienta Valor Razonable de InvestingPro ha ayudado sistemáticamente a los inversores a evitar los valores sobrevalorados antes de las grandes correcciones. Su avanzada modelización financiera —similar a la que utilizan los analistas de los principales bancos de inversión— filtra el ruido para destacar tanto las oportunidades sobrevaloradas como las infravaloradas.
Así que no espere a la próxima caída del mercado para actuar. Suscríbase ya a InvestingPro por menos de 9 euros al mes y obtenga acceso en tiempo real a los valores más sobrevalorados.