El Ibex cerró el viernes con descensos semanales del 1,73%, tras cinco días de volatilidad con castigo para el Ibex por su exposición a Latinoamérica y subidas en prácticamente todas las principales Bolsas, que recuperaron rápidamente tras el pánico inicial del miércoles con el resultado de las elecciones de EEUU.
En España, el Gobierno elevó su previsión de crecimiento del PIB en 2017 hasta el 2,5%, mientras que Bruselas estimó que España crecerá un 2,3% con un déficit del 3,8%.
A nivel internacional Donald Trump ganó las elecciones en EEUU, lo que provocó alta volatilidad con caída del peso mejicano, subida de la libra e impresionante rotación sectorial con el mercado dividido en dos entre favorecidos y perjudicados por el nuevo inquilino de la Casablanca: subidas de bancos, aseguradoras, farmacéuticas y valores del sector de la defensa y el aeroespacial y caídas de energéticas, tecnológicas, renovables y multinacionales de consumo y sector de bebidas. Además se produjeron caídas del petróleo, oro y plata y subida del cobre y del dólar, aunque tuvo una primera reacción bajista. Ante una posible inestabilidad en los mercados, el BCE se mostró dispuesto a intervenir en caso de emergencia.
A nivel empresarial, Sacyr (MC:SCYR) ganó 89 millones de euros hasta septiembre (-83,2%), Endesa (MC:ELE) obtuvo un beneficio de 1.305 millones (+8,2%), Mapfre (MC:MAP) logró otros 572 millones (-3,3%), Técnicas Reunidas (MC:TRE) ganó 101,3 millones (-12%), Gamesa (MC:GAM) registró un resultado de 206 millones (+63%), Grifols (MC:GRLS) incrementó su beneficio un 1,1%, hasta los 406,1 millones , Meliá (MC:MEL) se embolsó 92,2 millones en ganancias (+74,5%), Logista (MC:LOG) ganó 132,1 millones (+21%) y Codere (MC:CDRE) perdió 1.133 millones por reestructuración de deuda. Hispania (MC:HIS) multiplicó por diez su resultado, hasta los 136,74 millones , Talgo (MC:TLGO) obtuvo un beneficio de 44,1 millones (-13%), Abertis (MC:ABE) refinanció 435 millones de deuda con recompra de bonos y ACS (MC:ACS) vendió Urbaser a un grupo chino por 1.400 millones.
Las Bolsas estadounidenses cerraron con subidas. El Dow Jones ascendió con fuerza, un 5,36%; el SP500 repuntó otro 3,80% y el tecnológico Nasdaq100 ascendió un 1,96%.
Dentro del Ibex, las mayores subidas semanales fueron para Bankia (MC:BKIA) (+11,69%), Acerinox (MC:ACX) (+11,01%) y Banco Sabadell (MC:SABE) (+8,10%). Bankia se encuentra en fase de rebote con soporte clave en los 0,68 euros y resistencia en los 0,93 euros, Acerinox retoma la subida desde el primer soporte, en los 10,515 y resistencia en los 12,31 euros y Banco Sabadell se encuentra en fase de rebote con soporte clave en los 1,05 y soporte intermedio en los 1,156 euros.
En el terreno negativo las mayores caídas fueron para Cellnex (MC:CLNX) (-10,01%), Telefónica (MC:TEF) (-5,79%) y Enagás (MC:ENAG) (-5,75%) . Cellnex se encuentra en tendencia bajista con resistencia clave en niveles máximos de septiembre (16,40 euros). Telefónica sigue débil y corrige tras no poder con la resistencia avisada de 9,91 euros. El soporte está en 7,45 euros. Enagás corrige desde máximos de la historia en tendencia bajista de corto plazo y veremos si aguanta el soporte de medio plazo en los 22,355 euros.
El Ibex confirmaría mejoría de medio plazo, de superar los máximos de abril en los 9.360 puntos, que sigue siendo resistencia. Soporte en 7.500 y zona de los 6.000 puntos. El FTSE tiene objetivos alcistas pendientes hacia 7.325 y 7.400 puntos. En el SP500 el soporte clave está en 1.810; en Dow Jones, en 16.370-16.450 y en Nasdaq100, en los 3.888 puntos.
El Dow Jones marcó esta semana nuevos máximos de la historia y los índices de EEUU siguen cumpliendo nuestro escenario de continuidad alcista. El Ibex, Eurostoxx, CAC40 o Nikkei confirmarían más alzas de superar los máximos de abril, que no han sido capaces de traspasar, funcionando de resistencia.
El Ibex rompió el soporte de los 10.000 puntos zonales, activando HCH, Hombro Cabeza Hombro hacia los 9400 puntos aprox. OBJETIVO AVISADO OK ANÁLISIS CUMPLIDO.
Soporte en los 7500 puntos y resistencia en los 9360 puntos, en los 9544 hueco diario 4 enero, semanal, mensual y anual), 9725, 10.000 y 10631 puntos.
El Ibex consolida desde resistencias tras rebote técnico. Romper los 9360 puntos confirmaría suelo de medio plazo. Veremos si la media de 200 funciona de soporte.
Resistencias en los 9360, 9544 10000 10476 y 10630 puntos.
En cuanto a indicadores tenemos:
Estocástico y MACD cortados a la baja, con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es neutral.
La media de 200 sesiones se encuentra comenzando a ascender y en niveles de 8.706 puntos. La lectura de la media es positiva.
Análisis por David Galán