El principal enfoque en los mercados financieros para este viernes es el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos o NFP del mes de julio, el cual se espera sea anunciado a las 12:30 GMT. Según el consenso de los economistas, se espera que la economía estadounidense haya creado 180 mil nuevos empleos durante el mes pasado y que la tasa de desempleo haya bajado del 4,4% al 4,3%. Según los analistas, el reporte es muy importante para determinar si la Reserva Federal va a continuar subiendo sus tipos de interés durante este año o si los van a mantener en el mismo nivel. Los datos fundamentales de Estados Unidos no han sido muy buenos que digamos últimamente y eso ha ocasionado fuertes caídas en el dólar a medida que se aleja la posibilidad de ver otro aumento en los tipos de interés antes de finalizar el año. Es por eso que el reporte de hoy será clave para la dirección del dólar debido a que se necesita de unos datos realmente impresionantes en todos los aspectos del reporte para que vuelvan a aumentar las probabilidades de un alza en los tipos de interés.
El dato del NFP viene acompañado con la tasa de desempleo, la participación laboral y el promedio de salarios por hora. Es por eso que no basta con solo ver un aumento en la cantidad de empleos creados, pero también hay que tener una buena participación laboral, una tasa de desempleo a la baja y lo más importante, el promedio de salarios de los trabajadores debe aumentar para confirmar que los nuevos empleos que se han creado son de calidad y están poniendo más dinero en los bolsillos de los empleados. El promedio de salarios en Estados Unidos estuvo subiendo hasta diciembre pasado a una tasa del 2,9% anual, pero al momento la tasa se encuentra aproximadamente en el 2,5%. Para un país como Estados Unidos, cuando su economía está en completo crecimiento, los salarios deberían subir a una tasa anual del 3% al 4%. Por ahora, los futuros de los principales índices de bolsa de Estados Unidos están apuntando a una leve apertura al alza, después de que el Dow Jones cerrara la sesión de ayer en otro máximo histórico.
Mercados de Valores
El Dow Jones subió tan solo un 0,04% durante la sesión de ayer, pero eso fue suficiente para cerrar en otro máximo histórico en los 22026 puntos. A pesar de la subida del Dow, el S&P500 cae un 0,22% y cierra en los 2472 puntos, mientras que el Nasdaq cae un 0,35% y cierra en los 6340 puntos. La principal causa de las caídas en el S&P500 y en el Nasdaq es posiblemente el retroceso bajista que ha tenido el sector de tecnología, después de haber estado al alza durante casi toda la semana. Apple Inc (NASDAQ:AAPL). ha roto nuevos máximos históricos y eso estuvo apoyando al sector de tecnología, no solo en Estados Unidos, pero también en Asia donde los contratistas que producen las partes de los teléfonos móviles, iPhone se han visto beneficiados. Sin embargo, no es nada raro que tras la fuerte subida de un sector, los inversores y operadores empiecen a tomar parte de las ganancias y se produzca un retroceso o corrección.
En Europa, los principales índices de bolsa se mantienen algo indecisos, probablemente esperando a que se anuncie el dato de NFP de Estados Unidos. El FTSE100 de Reino Unido se mantiene cerca del cierre de ayer, alrededor de los 7476 puntos. El DAX de Alemania había empezado la sesión a la baja, pero logra subir un 0,09% al momento para ubicarse en los 12166 puntos. El CAC40 de Francia sube un 0,07% y llega a los 5134 puntos. El IBEX35 de España se mantiene sin mucha variación alrededor del cierre de ayer en los 10549 puntos y el FTSE MIB de Italia cae un 0,31% y llega a los 21729 puntos. El índice del Stoxx Europe 600 sube un 0,03% y se ubica en los 379 puntos, después de haber empezado la sesión a la baja, presionado por la caída del 4% en las acciones de la aseguradora suiza, Swiss Re (SIX:SRENH) AG, al haber reportado beneficios por debajo de lo esperado.
Divisas
El euro frente al dólar se estabiliza justo por debajo del 1.1900 y se queda a la espera del dato de NFP de Estados Unidos. En realidad la mayoría de los mercados financieros y sectores se quedan quietos a la espera del dato de empleos de Estados Unidos. La libra frente al dólar también se consolida, alrededor del 1.3150, después de la fuerte caída que sufrió ayer cuando el Banco de Inglaterra redujo las proyecciones de crecimiento económico e inflación para Reino Unido. El dólar frente al yen se consolida alrededor del 110.14. El USD/CAD se estabiliza en la zona del 1.2571 y el NZD/USD encontró una buena zona de soporte en el 0.7400 en donde se formó una vela en forma de “martillo” para el día de ayer sobre el gráfico diario. De continuar subiendo para hoy, el NZD/USD podría regresar con su tendencia alcista a medio plazo.
Bienes Básicos
El petróleo WTI retrocede un poco a la baja y se mantiene alrededor del 48.62. Los países miembros de la OPEP que han acordado reducir su producción de crudo lo han cumplido, con excepción de Iraq y los Emiratos Árabes Unidos. La estrategia de reducir la producción de petróleo no ha sido suficiente para que los precios suban a los niveles deseados, debido a que se mantiene un sobreabastecimiento en el mercado y la demanda no ha subido lo suficiente, aunque China supuestamente podría aumentar sus importaciones de crudo. El oro se consolida alrededor del 1269 a medida que el dólar intenta frenar un poco su caída, pero según como salga el dato de NFP, el dólar podría tener fuertes movimientos y eso podría afectar al precio del oro. El cobre sigue oscilando alrededor del 288.35 y la plata oscila alrededor del 16.70. En general, el sector de bienes básicos ha bajado un 0,08% al momento.
Próximos Eventos
El principal evento en el calendario económico para el día de hoy es el dato de Nóminas No-Agrícolas de Estados Unidos a las 12:30 GMT. Junto con ese dato también tenemos la tasa de desempleo y el promedio de salarios por hora en Estados Unidos. A la misma hora salen los datos de empleo de Canadá y balanza comercial, pero debido a la importancia que tiene el NFP sobre los mercados financieros alrededor del mundo, normalmente los datos de Canadá no tienen demasiado impacto.
El petróleo WTI continúa con su rebote bajista desde el 50.00 y el 76.4% Fibo sobre el gráfico diario. ¿Llegará a actuar la zona del EMA de 200 días y el 61.8% Fibo alrededor del 48.26 como soporte en el petróleo WTI?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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