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Los temores de inflación ocasionan incertidumbre en los mercados

Por ActivTradesVisión del mercado08.03.2021 15:12
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Los temores de inflación ocasionan incertidumbre en los mercados
Por ActivTrades   |  08.03.2021 15:12
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Continúan aumentando los temores de inflación entre los inversores, ocasionando una venta masiva de bonos soberanos y haciendo subir su tasa de rendimiento o interés a máximos de un año. En Estados Unidos, la subida de la tasa de rendimiento del bono soberano a 10 años impulsó al dólar al alza y presiona a sus principales contrapartes a la baja. La subida de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos también ha presionado al sector tecnológico a la baja, pero apoya al sector bancario europeo.

A medida que se acerca la aprobación del próximo paquete de ayuda económica en Estados Unidos, el cual es uno de los más grandes en la historia del país norteamericano, las probabilidades de inflación a futuro van aumentando. El estímulo económico y los subsidios han ayudado a solucionar las necesidades básicas de las personas y empresas que han estado en apuros durante la pandemia, pero en realidad la mayoría de ese dinero ha sido usado para pagar nominas sin haber producción.

La ayuda financiera estimula el consumo, pero en ciertos sectores. El consumidor ha aprendido a ser más cuidadoso con sus gastos y se está preocupando más por los artículos de primera necesidad que por los artículos de lujo. Todo el dinero en circulación sin tener una maquinaria productiva a tope y empleo completo, probablemente ocasione una subida de la inflación. Para los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, todavía no hay motivo para preocuparse por la inflación.

Sin embargo, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos tanto en Estados Unidos como en Europa sigue subiendo y de no prestarle atención, la subida de los costes de endeudamiento se puede trasladar a los bonos corporativos y a los préstamos de libre consumo. De aumentar los intereses en la economía real sin intervención de los bancos centrales, entonces eso frenaría la recuperación económica. Es por eso que los mercados están esperando escuchar algo de los bancos centrales para frenar el retroceso bajista en el que están.

El sector tecnológico es uno de los que más ha retrocedido recientemente a la baja, precisamente porque era el que más sobre-extendido al alza estaba. Adicionalmente, cuando la tasa de rendimiento de los bonos soberanos sube, el sector tecnológico se debilita debido a que los bonos empiezan a pagar un interés más alto que el dividendo que pagan muchas de las acciones en el sector. Al frenarse la expansión económica a causa de la inflación, esto también afectaría las ventas de las grandes empresas, contribuyendo a la presión bajista en el sector tecnológico.  

El Brent llega a los niveles previos a la pandemia

La posible aprobación de otro paquete de ayuda económica en Estados Unidos ha ocasionado que el petróleo mantenga una tendencia alcista a corto plazo, debido a que se espera que la demanda por el crudo aumente junto con la recuperación económica global. Los recientes ataques en Yemen elevan las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y eso también contribuye a la subida en el precio del crudo. El Brent rompe por primera vez en un poco más de un año por encima de los 70 dólares por barril.

De continuar subiendo, el Brent podría encontrar una resistencia en el 72,00 que fue el máximo del año pasado en enero antes de la pandemia y el máximo del 2019. El Brent llega a los niveles previos a la pandemia, pero al mismo tiempo queda sobre-extendido al alza y propenso a una corrección bajista. De corregir a la baja, el 66,00 podría actuar como soporte o posiblemente el precio se quede oscilando y descansando alrededor del 70,00.

Continúa la corrección en el euro

El euro frente al dólar continúa con su corrección bajista que empezó desde inicios de este año cuando estuvo en el 1,2350. Sobre el gráfico diario del EUR/USD podemos observar cómo la media móvil exponencial de 55 días está muy horizontal, justo con encima del 1,2059 y es, porque precisamente en ese nivel se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses. Ahora que la paridad ha roto por debajo del 1,2000 y del EMA de 200 días en el 1,1882, el impulso bajista se podría acelerar hacia el 1,1800.

EUR/USD - diario
EUR/USD - diario


Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades

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