- Avances en la reforma fiscal de Donald Trump: hoy se votará el comienzo del debate
- Máximos históricos en los índices americanos
- Caídas en Asia contagiada por el sector tecnológico
- El Nikkei se salva de la quema por la depreciación del yen
- El crudo seguirá siendo protagonista hoy con la reunión en Viena de los miembros de la OPEP y no OPEP
- Fuerte corrección el Bitcoin tras superar los 11.000 dólares
El mercado americano cerraba ayer en nuevos máximos, después de que aumentase el optimismo de cara a la reforma fiscal. El Senado votará hoy el comienzo del debate, donde se tratará de llegar a acuerdos para el aumento de la deuda de 20 a 21,1 millones de dólares en los próximos diez años.
Los republicanos, que cuentan con mayoría de 52-48 en el Senado, deberían unirse para aprobar sin problema las medidas, ya que no tienen el respaldo de los demócratas que dicen que los recortes de impuestos son un regalo para las empresas. Además, Donald Trump y sus hijos serán los principales beneficiados del proyecto de ley al suprimir el impuesto sobre herencias.
Ese optimismo se contagió a la renta variable provocando las alzas. Si bien es cierto, tuvimos advertencias desde Goldman Such que indicaba que el mercado actualmente cotiza a precios elevados y que el promedio que deja el mercado alcista en acciones, bonos y créditos, no se veía desde 1900 y que tarde o temprano deberíamos de ver alguna corrección.
También Morgan Stanley (NYSE:MS) avisa de que 2018 puede no ser un año sencillo para los inversores, mientras que Credit Suisse (SIX:CSGN) indica que puede ser que estemos en un techo de mercado y que, por lo tanto, quede poco recorrido al alza.
En datos macroeconómicos, ayer se publicó el dato del PIB trimestral en EE.UU. en un 3,3%, dato mejor que lo que el mercado preveía del 3,2%, el dato de viviendas pendientes publicado ayer a las 16h española también fue muy positivo, 3,5% cuando se esperaba un 1%.
Los mercados japoneses fueron la luz que brilló en un mar de rojo durante la noche, con los mercados de China, Hong Kong y Australia todos negociando a la baja en medio de una ola de ventas globales del sector tecnológico, a pesar de la subida inesperada de la actividad en las fábricas chinas.
El fuerte movimiento de ayer en el Nasdaq fue acompañado por la caída más grande de un día en el sector de tecnología en el S&P desde junio, lo que generó movimientos similares para las firmas tecnológicas de Japón, Hong Kong y Corea del Sur.
Los problemas de Tesla (NASDAQ:TSLA) en su fabricación del Model 3 provocaron la incertidumbre entre los inversores que se focalizaron más en esta noticia que en la que se lanzó desde General Motors (NYSE:GM), donde se anunció que para 2023 planea vender 20 modelos diferentes eléctricos.
Afortunadamente para los índices japoneses, el mayor rendimiento del sector financiero ayudó a mantener a flote al Topix y al Nikkei, también influyó en Japón el buen dato de producción industrial que influyó en el yen, debilitándolo.
En el frente de los datos macro, las encuestas de PMI manufacturero y no manufacturero de China retrocedieron, pero permanecen en expansión.
Por su parte, los precios del crudo subieron durante la noche a la espera de un posible acuerdo en las conversaciones de la OPEP en el día de hoy. El potencial de un acuerdo entre los miembros de la OPEP y fuera de la OPEP sobre una congelación de la producción entre seis y nueve meses más, significa que el crudo seguirá siendo uno de los mercados cruciales para rastrear en el día de hoy. El dato de inventario de crudo publicado ayer se redujo más de lo esperado, algo que no impidió un fuerte recorte en el precio del crudo ligero que cayó hasta los 56,79 dólares y el Brent hasta los 61,94 dólares para posteriormente comenzar a repuntar. En estos momentos cotizan en 57,58 y 62,83 dólares respectivamente.
Por otra parte, la cifra del IPC de la eurozona seguramente atraerá el interés de los operadores, ya que se espera que el IPC general suba del 1,4% al 1,6%, presionando nuevamente a Mario Draghi.
Mientras tanto, en la sesión de los EE. UU., los operadores se centran en el gasto personal, el PCE principal y las publicaciones de Chicago PMI.
Especial mención hoy para el bitcoin que ayer tuvo una gran corrección en su precio y dos de los mayores exchanges donde se puede negociar la divisa virtual como son Coinbase y Gemini tuvieron que cerrar temporalmente el servicio de cambio de divisas por una ola de ventas masivas en la moneda.
Es posible que las ventas masivas fuesen provocadas en primer lugar, por la materialización de las ganancias después de haber superado los 11.000 dólares. Veíamos ayer como la capitalización total del ecosistema Blockchain (Bitcoin y las más de 1300 divisas virtuales y proyectos existentes) reducía su capitalización temporalmente por valor de más de 30.000 millones de dólares que ya ha vuelto a recuperar, y por otro lado, se explica por el traspaso de dinero hacia la moneda virtual IOTA, después de haberse unido con Microsoft (NASDAQ:MSFT) para crear el primer mercado de criptomonedas para el internet de las cosas (internet of things).