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Semana de datos macro clave y reunión de bancos centrales

Por Monex EuropeBolsa30.07.2018 11:19
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Semana de datos macro clave y reunión de bancos centrales
Por Monex Europe   |  30.07.2018 11:19
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EUR.

Tras la gran caída sufrida el jueves, el euro tuvo una sesión algo más tranquila el viernes, llegando incluso a recuperar parte de las pérdidas acumuladas antes frente a GBP y USD. Durante el fin de semana, se publicó una entrevista con uno de los fundadores del movimiento italiano cinco estrellas, Beppo Grillo, quien abogó por la celebración de un referéndum sobre la pertenencia a la Zona Euro. Sin embargo, estas declaraciones apenas afectaron a los mercados de renta fija italiana, puesto que se interpreta como la opinión de una minoría a la que Grillo representa, pero no como una propuesta política.

El martes podría ser un gran día para la moneda única, puesto que se publican tanto la estimación inicial del índice de precios al consumo como el dato inicial del crecimiento del producto interior bruto durante el T2. Se espera que este último dato muestre la ralentización en el crecimiento de la economía, al compararlo con el robusto crecimiento de 2017. Sin embargo, algunos podrían decir que se podía esperar una cierta ralentización tras el rápido crecimiento de 2017 y que, en las circunstancias actuales de tensiones comerciales y a punto de establecer políticas monetarias restrictivas, de hecho, esta ralentización es bastante modesta.

GBP.

El par GBPUSD o cable, cotizó básicamente plano el viernes; nada sorprendente teniendo en cuenta que prácticamente no había datos de interés para la libra. Sin embargo, esta semana promete ser bastante más interesante en el apartado de los datos, puesto que los bancos centrales vuelven a tomar protagonismo. El Banco de Inglaterra publicará su decisión sobre políticas monetarias el jueves, y los mercados parecen esperar una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos. Así, llegaría hasta 0,75%, el tipo de interés más alto desde 2009. Los mercados monetarios descuentan ya una probabilidad de 89,8% de subida de los tipos, pero, esta decisión no está tan clara, puesto que, como ya hemos visto en casos anteriores, el sentimiento de los mercados puede cambiar abruptamente. Este jueves, que se conoce ya como el “súper jueves”, se publicará el informe sobre inflación del Banco de Inglaterra, y a continuación, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dará una rueda de prensa, y podría resultar fundamental para la libra esterlina que parece que este mes no ha logrado tomar una dirección clara.

USD.

Hubo muchos cambios con respecto a las expectativas sobre el dato del producto interior bruto para el T2 que se publicó el viernes; se rumoreaba que el presidente Trump había filtrado el dato de 4,8%, mientras que las expectativas de la Reserva Federal de Atlanta se rebajaron al 3,8% tras la sorpresa negativa de los pedidos de bienes duraderos y del saldo de la balanza comercial estadounidense. El consenso apuntaba a un PIB anualizado de 4,2% para el T2, impulsado por la rebaja fiscal de la administración Trump, pero el dato final se quedó un poco corto, en 4,1%.

El principal motivo para esta moderación del crecimiento estadounidense, que se mantuvo por debajo de lo que todos esperaban, lo encontramos en la caída de 28.000 millones de dólares en inventarios. Esta caída recortó un 1% del dato de crecimiento para el T2. Prácticamente todas las divisas del panel del G10 avanzaron frente al dólar el viernes, con la excepción de CHF, GBP y SEK. El índice sobre el dólar sigue cotizando en un rango muy estrecho, pero los datos que se publicarán en esta semana pueden hacer que cambie la tendencia. Esta semana, mañana martes se publicará el gasto en consumo personal – la forma preferida de medir la inflación de la Fed – de junio, y el miércoles por la tarde, la Reserva Federal tomará su decisión sobre los tipos de interés. No se espera que haya cambios en los tipos, puesto que se espera que las dos subidas de tipos implícitas para este año se produzcan en septiembre y en diciembre.

El viernes, los datos sobre el mercado laboral cerrarán una semana bastante intensa para el dólar en cuanto a datos macroeconómicos. Será interesante ver si los datos siguen confirmando la fortaleza de la economía estadounidense vista en la tasa de crecimiento del T2, lo que podría llevar a la Reserva Federal a reajustar su programa actual de subidas de tipos.

CAD.

El dólar canadiense se mantuvo el viernes en una franja de cotización especialmente estrecha frente al dólar, ante la ausencia de datos relevantes para el dólar canadiense, y aunque el loonie lo hizo bastante bien, sólo logró pequeños avances frente al resto de divisas del G10. Los datos de esta semana podrían dar un poco de aire al mercado, con la publicación del PIB de mayo, el martes, y del saldo de la balanza comercial, el viernes.

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