Un ETF de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento de la cartera verde

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 23 de septiembre de 2020 y traducido al castellano para esta edición)

Los vehículos eléctricos se disponen a irrumpir en el sector automovilístico en esta nueva década. El impulso 'verde' está impulsando la participación en una amplia gama de empresas de vehículos eléctricos y energías alternativas. En un momento en que los inversores compiten por encontrar a los próximos líderes de vehículos eléctricos en la industria automotriz, uno de los espacios más significativos de la economía global, muchos apuestan por Tesla (NASDAQ:TSLA).

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos de Palo Alto, California, se han disparado un apabullante 407% en lo que va de año y su capitalización de mercado se sitúa actualmente en nada menos que 395.300 millones de dólares, una cifra más elevada que la valoración conjunta de los "tres grandes" fabricantes de automóviles estadounidenses, Fiat Chrysler (MI:FCHA), Ford (NYSE:F) y General Motors (NYSE:GM), que actualmente están valorados en 24.150 millones de dólares, 26.900 millones de dólares y 42.100 millones de dólares, respectivamente.

Tesla Weekly

Reflejando aún más la brecha entre Tesla y el sector automotriz de Estados Unidos, el índice automovilístico Dow Jones subió alrededor de un 151% en 2020.

Dow Jones Automobile Index Weekly

He aquí un vistazo más cercano al ámbito de los vehículos eléctricos más allá de Tesla, y un fondo de inversión cotizado (ETF) para los inversores que buscan exposición al sector en general:

El crecimiento de la demanda aumenta en general

La creciente importancia de las energías limpias es uno de los principales catalizadores que impulsan el interés en los vehículos eléctricos y otras fuentes de energía alternativas. De hecho, la Unión Europea pronostica:

"La movilidad eléctrica podría ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica, el ruido y la dependencia del petróleo".

A partir de 2017, las ventas de vehículos eléctricos superaron el millón y en 2019 alcanzaron los 2,1 millones, lo que representa "el 2,6% de las ventas mundiales de automóviles". Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, el 44% de los "vehículos eléctricos del mundo se encuentran en sólo 25 mercados en China, Europa, Japón y Estados Unidos".

Un informe publicado el 17 de julio de 2020 por McKinsey indica que en 2019, alrededor de 1,2 millones de unidades de vehículos eléctricos se vendieron en China, un aumento del 3% interanual, mientras que las ventas en Europa alcanzaron un total de 590.000, un aumento del 44% interanual. Aun así, los patrones de ventas de vehículos eléctricos han diferido según la región y Estados Unidos registró unas ventas de sólo 320.000 unidades de vehículos eléctricos en 2019, lo que representa un descenso del 12% interanual.

Esto es quizás aún más notable ya que, después de China, Estados Unidos es el segundo mercado más grande del mundo en términos de venta y producción de vehículos. A pesar de eso, la demanda generalizada de energía limpia está impulsando el crecimiento general de los vehículos eléctricos, lo que lo convierte en un mercado atractivo para los inversores.

Empresas que los inversores siguen de cerca

Además de los fabricantes, hay otros tipos de empresas importantes para el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos. Los desarrolladores de software y hardware de vehículos autónomos, fabricantes de baterías, empresas de litio y cobalto, así como empresas de semiconductores también están desempeñando un papel crucial.

En 2020 hemos observado incluso pequeñas empresas —muchas de las cuales tienen pocos o incluso cero ingresos— salir a bolsa y acaparar los titulares, especialmente en Estados Unidos, incluyendo nombres como Nikola, Nio, Plug Power y Workhorse Group.

También hay una serie de empresas de vehículos eléctricos cuyos precios están por debajo de los 5 dólares y le recomendamos que tenga cuidado con estas acciones especulativas de muy bajo precio, ya que suelen ser volátiles. La lectura de los últimos documentos de la SEC por parte de estas empresas puede proporcionar información sobre los modelos de negocio propuestos y los riesgos asociados.

Por otro lado, muchos nombres del sector automotriz bien establecidos se están interesando en la producción de vehículos eléctricos. Por ejemplo, Volvo (ST:VOLVb) tiene "la mayor proporción de vehículos eléctricos con un 31%, todos los cuales eran vehículos eléctricos híbridos “enchufables" en Europa. La lista de crecimiento de vehículos eléctricos también incluye Daimler (DE:DAIGn), Hyundai Motor (KS:005380) y Volkswagen (DE:VOWG_p), entre otros.

ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles

Precio actual: 16,70 dólares

Rango de 52 semanas: 9,32 – 17,85 dólares

Rendimiento del dividendo: 0,59%

Relación de gastos: 0,68% por año o 68 dólares en una inversión de 10.000 dólares

El ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles (NASDAQ:DRIV) ofrece exposición a empresas involucradas en diversos aspectos del desarrollo de vehículos eléctricos, tecnología de vehículos autónomos, baterías de litio y materiales eléctricos críticos como litio y cobalto.

DRIV Weekly

DRIV, que cuenta con 75 participantes, realiza un seguimiento del índice Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Consumo Discrecional (36,3%), Tecnología de la Información (33,4%) y Materiales (12,4%) son los tres principales sectores.

Desde el punto de vista "geográfico", las empresas de Estados Unidos encabezan la lista (62,3%), seguidas de Japón (8,0%), Corea del Sur (4,6%), China (4,3%) y Alemania (4,0%).

Las 10 principales empresas representan cerca del 30% de los activos netos, con un valor de alrededor de 48 millones de dólares. Tesla, NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) y Toyota (T:7203) encabezan la lista de participantes.

Desde principios de año, el fondo ha crecido más de un 12%. Alcanzó un nuevo récord en 17,85 dólares el 2 de septiembre.

Recientemente destacábamos cómo las recientes divisiones de acciones de Tesla y Apple podrían haber marcado un posible techo a corto plazo en muchos nombres de alta tecnología, incluidos los del espacio de vehículos eléctricos. Por lo tanto, los inversores deben prestar atención a los indicadores de impulso a corto plazo y proceder con precaución. Creemos que un descenso por debajo del nivel de 15 dólares haría este fondo más atractivo.

En conclusión

Una amplia gama de consumidores e inversores de todo el mundo están observando de cerca el espacio de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, podemos esperar escuchar más acerca de las acciones de las empresas de capital público y los fondos negociados en el sector. Varios otros ETF de este entorno a considerar son:

ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (NYSE:ARKQ) (cubierto aquí)

Fondo First Trust NASDAQ Global Auto Index (NASDAQ:CARZ)

ETF Global X Lithium & Battery Tech (NYSE:LIT)

ETF iShares Self-Driving EV and Tech (NYSE:IDRV)

ETF SPDR S&P Kensho Smart Mobility (NYSE:HAIL)

(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).