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Izertis Sa (IZER)

Madrid
Valores en EUR
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Mercado cerrado

Foro de Izertis (IZER)

Alguien sabe porque este bjon de hoy
era mentira
Salvo en la subasta de cierre, el valor apernas tiene movimiento. Estrategia de crecimiento basada en multiplicar deuda e intercambiar papel. Resultados semestrales son buenos para valoraciones no tan "abultadas". Sector TECH esta sufriendo y no se atisba ningun indicador aqui para que vaya a entrar capital. Prefiero centrarme en empresas menos aparentemente "manipuladas" como Gigas, Lleida.net, Sngular, etc.
El gráfico de esta acción podríamos titularlo como encefalograma plano. Mucho EBITDA normalizado pero la cotización sigue igual que hace un año. Quizás el endeudamiento tenga algo que ver.
https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2022/09/05449_OtraInfRelev_20220928.pdf?K7jcKg!!
Gran resultado del primer semestre,cuando cabe esperar que el segundo siempre es mucho mejor para izertis,creo el guideline lo van a superar, lo que más me gusta el margen de ebitda,lo que mas me inquieta el incremento de la deuda lógicamente pero crei que leer que tienen bastante caja
tendrán liquidez, pero tienen deuda neta. La deuda ha subido en los últimos meses de EUR14mn a EUR30mn.... esto es lo que pasa cuando sólo creces inorgánicamente, que te sale caro.
La deuda neta por encima de 3xEBITDA... A ver cómo siguen comprando empresas sin hipotecar todo...
PUFF con el GROWTH este como anda, era el BME o algo así
cómo era Pablo, Pablito, Pablete
Sheila debe andar buscando nueva pareja de baile
El crecimiento orgánico es simplemente penoso, esta empresa siempre ha basado su crecimiento en inorgánico. Es todo una obra de ingeniería financiera. Pero bueno es cuestión de gustos. A mí, invertir en humo no me gusta mucho. El crecimiento inorgánico es demasiado intangible y subjetivo.
Por qué hablas en plural? A quién representas?
Si no te gusta Izertis lo mejor igual es que te calles. Lo demás sobra.
Creo que la opinión de Álvaro es totalmente respetable y debe ser escuchada.Creo que el crecimiento inorgánico bien gestionado no tiene porqué ser negativo, lo que genera no es humo son euros creo que los resultados les van dando la razon que lo estan haciendo bien ,y no me meto en que si está cara o barata,eso no depende de la empresa
Lo de que este valor levanta pasiones es para hacérselo mirar. Es una empresa cuyas acciones parecen estar controladas por el presidente de la compañía y el consejo de administración. El valor apenas tiene movimiento, mirar lo que mueve a diario. Llaman consultoría tecnológica a una estrategia de crecimiento inorgánico basada en comprar empresas para llegar a la facturación y a clientes que por no son capaces de alcanzar porque simplemente son una empresa de servicios. No tienen ni una solución o tecnología propia y gran parte de su facturación viene del bodyshopping. Sinceramente es una empresa de tómbola al lado de cualquier consultora de verdad como Capgemini o Accenture. O se le llama consultora tecnológica a cualquier M.
Respeto tu opinión,que es totalmente lícita pero creo que es injusta con una empresa que lleva 25 años creciendo al 20%,algo habrá hecho bien y esas empresas con las que comparas no creo que la comparación sea acertada,un saludo
Pero creciendo desde muy abajo. Y la pregunta es, cuál es el crecimiento orgánico? Porque parece que el juego que está jugando es sólo un arbitraje de múltiplos.
.
En el último año y medio la acción ha perdido un 15%. Al final se va ajustando su precio a su valor.
Creo que cotiza a valores de final de 2023 si cumple el plan de negocio. Creo que aún le falta. Los máximos históricos deben estar cerca de 9,6. Me parece excesivo ahora mismo
En la teoría pura puede que tengas razón pero sabes que es un valor que levanta pasiones,ademas en estos meses la gente que está dentro no vendió en masa,señal que la quieren soltar bastante mas arriba!!!a ver que pasa
En la teoría y en la práctica. Las pasiones que ha levantado los últimos 18 meses la han llevado a caer casi un 20% a pesar de que sus beneficios subían
No les parece una manipulacion total del valor? Esto no se sabe donde ni a quien!
Por que lo crees??
Luis aqui esta la compra,se retraso un poco pero es buena noticia que se haya realizado oor fin https://www-elcomercio-es.cdn.ampproject.org/v/s/www.elcomercio.es/economia/empresas/izertis-compra-sidertia-empresa-referente-ciberseguridad-mayor-adquisicion-20220629003846-ntvo_amp.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw==#amp_tf=De %1$s&aoh=16565088142471&referrer=https://www.google.com&ampshare=https://www.elcomercio.es/economia/empresas/izertis-compra-sidertia-empresa-referente-ciberseguridad-mayor-adquisicion-20220629003846-ntvo.html
2/3 te refieres a 2 ó 3 millones adicionales? A qué te refieres con AK? va a ser deuda o emisión de nuevas acciones para financiarlo?
Ya he visto la nota subida a BME. Es a un buen múltiplo. No dice cuánto va a ser en cash y cuanto en acciones.
si dos o tres en variables,desconozco cuales,que no han hecho ampliación de capital para la compra,creo que entre caja y acciones
Hay exoplanetas completamente inhabitables en la galaxia exterior, con más vida que por aquí
jajajajaja. Cierto
Precio razonable = a 7?
Suponiendo que consiga sguir el guideline y cierre el año con un EBITDA de unos EUR10mn y no incremente más su deuda (recordemos que el año pasado la incrementó unos EUR2mn), el precio objetivo a final de 2022 debería ser unos EUR6/acción. Yo no pagaría más que eso... A ver si alguien me razona lo contrario...
5 "No me gusta" de momento0 argumentos.Lo esperado.
En el último año ha perdido la valoración un 15%... Poco a poco se va ajustando... Al final acabará estando en un precio razonable... Eso sí, el bambino calladito...
asín en el emedio plazo tiene una pintaca el BME Growth este que no veas como para olvidarse de el en este decenio
Huele raro el dia de hoy, tiene pinta de q solo se va a mover a ultima hora
0 euros negociados en lo que va de mañana...
No parece que al mercado le hayan entusiasmado mucho los resultados.
conoces Atrys???que te parece??
No conozco Atrys. No tengo una opinión sobre ella, le echaré un vistazo. La que cada vez me gusta más (su plan, veremos su ejecución) es Gigas.
ok le echaré un vistazo también!!
No va a comntar nadie los resultados?? Como no los comentéis amenazo con hacerlo yo.
Lo de abajo son los resultados. parecen muy buenos
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6ceb5bec-04c2-3957-8fec-d808f1062fe1
resultados?
mañana
Altia crece al mismo ritmo? Altia tiene las mismas expectativas de crecimiento? Altia lleva más de 10 años creciendo a una TACC de más del 25%? SOIS T0NTÍSIMOS DE VERDAD
Creo que hay que ser un poco más respetuoso. Altia no es mi compañía favorita, pero este año va a cerrar con un EBITDA de unos EUR15mn que será el doble que Izertis, es una compañía que no tiene deuda y que en los últimos 5 años ha doblado su tamaño principalmente con crecimiento orgánico. Es decir, tiene más crecimiento orgánico que Izertis (que básicamente crece en base a M&A), tiene el doble de EBITDA y además tiene caja neta mientras que Izertis tiene deuda neta. Y con todo esto, capitaliza menos que Izertis... pero lo más importante, es que hay que ser un poco respetuosos.
hombre si ha vuelto el egipcio ¿qué tal estas chaval? has hecho ya reformas en el sarcófago por cierto tengo unas vendas de lino que tela
querrás decir unas vendas de tela de lino que tela, al egipcio le están cambiando el líquido
Altia crece al mismo ritmo? Altia tiene las mismas expectativas de crecimiento? Altia lleva más de 10 años creciendo a una TACC de más del 25%? SOIS T0NTÍSIMOS DE
Muy sobrevalorada, Altia (125 millones) y Making Science (108 millones) le superan por más de 30 millones en facturación, y en EBITDA... Capitaliza demasiado
En mi opinión muy sobrevalorada, capitaliza lo mismo que Altia con menos de la mitad de ingresos
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