El jueves, Mohammed Moawalla, analista de Goldman Sachs, aumentó el precio objetivo de las acciones de Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF) a 2.200€, desde el objetivo anterior de 2.100€, mientras reafirmaba una calificación de Compra por Convicción para la acción. Moawalla expresó una alta convicción continua en la tesis de inversión estructural de Adyen, destacando la oferta tecnológica superior de la empresa como factor clave.
Se prevé que Adyen experimente una aceleración en el crecimiento de los ingresos netos, respaldada por una mejor visibilidad durante los próximos 12 meses y más allá. Este crecimiento se atribuye a varios factores a largo plazo, incluyendo:
1. La estrategia de "aterrizar y expandir", donde los clientes existentes impulsan ganancias de cuota de mercado.
2. La incorporación de nuevos clientes ganados en los últimos 12 meses.
3. La contribución de las nuevas contrataciones de ventas realizadas en los últimos 24 meses.
4. Una expansión significativa del margen que se proyecta impulsará un crecimiento elevado en los resultados finales.
La perspectiva de Goldman Sachs para Adyen sugiere que los riesgos para las estimaciones están sesgados al alza. Las previsiones de la firma para los ingresos netos en los años fiscales 2025 y 2026 superan entre un 2% y un 3% el consenso del mercado. Además, Goldman Sachs espera que Adyen supere las expectativas del mercado en cuanto a la moderación de los gastos operativos y el apalancamiento operativo, con estimaciones de EBITDA entre un 9% y un 14% superiores a los datos del Consenso de Visible Alpha.
Los comentarios del analista subrayan la confianza en que el desempeño financiero de Adyen será robusto, impulsado por sus iniciativas estratégicas y eficiencia operativa. Es probable que esta postura alcista de Goldman Sachs resuene entre los inversores que siguen de cerca el progreso de Adyen y su potencial de crecimiento financiero sostenido.
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