¡La mejor oferta del año es en Black Friday! Consigue hasta un 60% de descuento en InvestingProEMPECEMOS

Cemex emitirá 1.000 millones dólares de deuda para mejorar perfil financiero

Publicado 05.01.2011, 17:44
Actualizado 05.01.2011, 18:07

México, 5 ene (EFE).- La cementera mexicana Cemex, una de las tres mayores compañías del sector en el mundo, anunció hoy que emitirá "notas senior garantizadas" denominadas en dólares por un monto de 1.000 millones de dólares para "mejorar el perfil de vencimientos de deuda" y reducir el riesgo en el corto plazo.

Las notas tendrán vencimiento en 2018 y pagarán un cupón anual del 9%, indicó la empresa en un comunicado.

La compañía Cemex, con sede en la ciudad mexicana de Monterrey, señaló que pretende "utilizar los recursos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos, que pueden incluir el prepago de deuda".

"Esta transacción tiene por objetivo mejorar el perfil de vencimientos de deuda de Cemex y reducir el riesgo de refinanciamiento en el corto plazo", señaló la empresa, que en los últimos años ha efectuado una agresiva reestructuración de sus cuantiosas deudas, lo que implicó además la venta de varias plantas.

La cementera señaló que las notas serán puestas en el mercado de deuda con descuento, al 99,36% de su valor nominal, y con opción para redimirse a partir del cuarto aniversario de su emisión.

La firma indicó que el cierre de la emisión, que estará garantizada por Cemex México, Cemex España, y New Sunward Holding, se anticipa para el 11 de enero próximo, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales.

Finalmente, precisó que las notas serán comercializadas en los mercados internacionales pero no serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos, y en México sólo se ofrecerán a instituciones e inversionistas calificados. EFE

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.