Madrid, 30 jun (.).- Ezentis (MC:EZEN), que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales, ha decidido adquirir Rocío Servicios Fotovoltaicos, una constructora de parques propiedad de José Elías, dueño de Audax Renovables (MC:ADXR) y mayor accionista de la empresa compradora.
La empresa resultante de esta integración tendrá un valor cercando a los 500 millones de euros, facturará 5.500 millones en 2026 y acumulará un resultado bruto de explotación (ebitda) de 600 millones, según los cálculos remitidos este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).
Rocío Servicios Fotovoltaicos tiene derechos de construcción, operación y mantenimiento en exclusiva sobre 5,6 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica en España, Portugal e Italia.
Ezentis, la antigua Avanzit y ahora controlada por el citado empresario catalán con casi un 30 %, insiste en la información remitida a la CNMV que el objetivo de esta operación es meramente industrial, ya que quiere crear una nueva línea de negocio e "incrementar el catálogo de servicios, ganar escala y densidad, mejorar posición competitiva y aprovechar sinergias".
Así, considera que tras la integración mejorará su posición competitiva en el negocio de construcción, operación y mantenimiento de telecomunicaciones, energía y seguridad.
La ecuación de canje acordada es de 226.107 acciones ordinarias de Ezentis, de 0,30 euros de valor nominal cada una, por cada participación social de Rocío, de 1 euro.
Rocío aporta a Ezentis contratos marco en exclusiva para construcción de parques fotovoltaicos con un volumen de capacidad acumulada de 5,6 GW y de servicios de operación y mantenimiento (O&M) con Audax Renovables, principalmente, así como con terceros en España, Portugal e Italia.
Ezentis ha explicado en un comunicado que la fusión le permitirá aprovecharse del crecimiento esperado de la capacidad instalada de energías renovables en determinados mercados europeos, así como del crecimiento esperado de las nuevas tendencias en tecnología, como 5G, y la consolidación de prestadores de servicios en el sector de telecomunicaciones.
La compañía resultante generará 35 millones de euros de sinergias para el periodo 2021-2026, al tiempo que fortalecería la estructura financiera de Ezentis tanto en generación de caja operativa como en desapalancamiento financiero.
Los mercados claves serán, en el sector de telecomunicaciones, España, Brasil, Alemania y Portugal, y en el sector de energía renovable, España, Portugal e Italia.
La fusión le permitirá además diversificar los ingresos, aumentar el volumen de contratos y la cartera de proyectos, además de obtener un flujo de caja recurrente en los próximos años basado en contratos recurrentes de telecomunicaciones y energía.
Esta operación se comunica tan solo dos días después de que anunciara la transmisión a Integrum International de la totalidad de su participación en filiales de Chile, Perú, Colombia y México por 43,7 millones de euros más la asunción de la deuda, una operación tras la que espera reducir su deuda y la exposición a la divisas en Latinoamérica.
La hoja de ruta anunciada por Ezentis hace ya un año pasa por aumentar su presencia en Europa, reforzar el área de energía, lograr unos ingresos de 1.000 millones en 2023 y focalizar la inversión en sus cuatro mercados clave, España, Alemania, Brasil y Portugal, para impulsar el crecimiento y crear valor a largo plazo.