Madrid, 29 sep (.).- Repsol (MC:REP) acude de nuevo al mercado con una emisión de deuda a cuatro años y un 'mid swap" (indicador utilizado en este tipo de operaciones) de 90 puntos básicos, según fuentes del mercado.
La emisión tendría vencimiento el 5 de octubre de 2024, cotizará en la Bolsa de Luxemburgo y ascendería, según otras fuentes, que señalan que se están recibiendo órdenes de demanda por importe de 2.200 millones de euros, a 750 millones de euros.
Repsol ya cerró en junio sendas emisiones de deuda subordinada a 6 y 8,5 años, con las que captó 1.500 millones de euros para reforzar su solidez financiera, para las que la demanda alcanzó 12.000 millones de euros.
La petrolera, gracias al apetito de los inversores, pudo rebajar el interés inicialmente previsto, que para la emisión a 6 años era del 5,125 %, al 3,75 %, mientras que para la de 8,5 años se situó en el 4,25 %, frente al 4,5 % anunciado.
Repsol ya colocó, en abril, en pleno estado de alarma en España por el coronaviurs, una emisión de bonos de 1.500 millones, dividida en dos tramos de 750 millones (uno con vencimiento a cinco años y el otro a diez), a unos intereses del 2 % y del 2,625 %, respectivamente.