AstraZeneca PLC, compañía biofarmacéutica líder, anunció el lunes el precio de una oferta de bonos por valor de 1.400 millones de euros a través de su filial AstraZeneca Finance LLC. Se espera que la oferta, que forma parte del programa de 10.000.000.000 de Euro Medium Term Note (EMTN) de la compañía, se cierre el 5 de agosto de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los bonos se dividen en dos tramos: 650 millones de euros con un cupón del 3,121% y vencimiento en 2030, y 750 millones de euros con un cupón del 3,278% y vencimiento en 2033. AstraZeneca tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de bonos para fines corporativos generales.
BNP Paribas, Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Société Générale actuaron como directores conjuntos de la operación. Los bonos cotizarán en la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y se negociarán en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.
AstraZeneca ha aclarado que los bonos no han sido registrados bajo la U.S. Securities Act de 1933 y, como tales, no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca está especializada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, particularmente en los campos de Oncología, Enfermedades Raras y Biofarmacéutica, que incluye los sectores Cardiovascular, Renal y Metabolismo, y Respiratorio e Inmunología. La empresa opera a escala mundial, y sus productos llegan a más de 125 países y benefician a millones de pacientes en todo el mundo.
Este movimiento financiero se produce mientras AstraZeneca sigue invirtiendo en su cartera de investigación y desarrollo, con el objetivo de lanzar nuevos tratamientos al mercado y mantener su posición como uno de los principales actores de la industria farmacéutica.
La información relativa a esta oferta de bonos se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, AstraZeneca ha comunicado avances significativos tanto en sus resultados financieros como en sus ensayos clínicos. Los ingresos totales de la empresa han aumentado un 18%, hasta casi 13.000 millones de dólares en el segundo trimestre, con un beneficio operativo básico de 8.400 millones de dólares. Las previsiones revisadas de AstraZeneca para todo el año anticipan ahora aumentos porcentuales de entre diez y veinte puntos tanto en los ingresos totales como en el beneficio por acción básico.
En el ámbito de los ensayos clínicos, AstraZeneca ha anunciado resultados positivos de su ensayo de fase III AMPLIFY, que muestran que su fármaco Calquence, utilizado en combinación con venetoclax, mejoró significativamente la supervivencia sin progresión en pacientes con leucemia linfocítica crónica de primera línea. Además, el fármaco Imfinzi de la compañía ha mostrado potencial para tratar el cáncer de pulmón no microcítico resecable, según los resultados positivos del ensayo de fase III AEGEAN.
Se trata de avances recientes que ponen de relieve el compromiso de AstraZeneca con el avance de los tratamientos en diversas áreas de la atención sanitaria. El enfoque estratégico de la empresa incluye más de 40 ensayos de fase 3 de los que se espera informar antes de finales de 2025, en línea con sus objetivos para 2030 de alcanzar los 80.000 millones de dólares en ingresos totales y lanzar al menos 20 nuevos medicamentos.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de bonos de AstraZeneca está en consonancia con los sólidos resultados financieros y las iniciativas estratégicas de la empresa. Según datos en tiempo real de InvestingPro, AstraZeneca cuenta con una importante capitalización bursátil de 244.280 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores y una fuerte presencia en el mercado. Los ingresos de la empresa han mostrado un crecimiento saludable en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, con un aumento del 10,45%, lo que subraya su éxito operativo y su potencial de expansión futura.
A pesar de una elevada relación PER de 37,9, que sugiere una valoración de mercado premium, los constantes pagos de dividendos de AstraZeneca durante 32 años consecutivos demuestran su compromiso con el retorno al accionista. Esta dedicación se pone aún más de manifiesto por una rentabilidad por dividendo del 1,25%, que, aunque modesta, indica unos ingresos estables para los inversores. Dos consejos de InvestingPro destacan la salud financiera de AstraZeneca: se espera que los ingresos netos de la empresa crezcan este año, y los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo que es especialmente relevante teniendo en cuenta la nueva emisión de bonos.
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