Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE) ha completado una importante emisión de deuda corporativa, ofreciendo una serie de notas por un total de 8.500 millones de dólares, según un reciente informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La oferta, finalizada hoy, incluye varias notas con diferentes vencimientos y tipos de interés.
Las notas emitidas se detallan de la siguiente manera: 1.250 millones de dólares en notas al 4,450% con vencimiento en 2026, 1.250 millones de dólares en notas al 4,400% con vencimiento en 2027, 1.750 millones de dólares en notas al 4,550% con vencimiento en 2029, 1.250 millones de dólares en notas al 4,850% con vencimiento en 2031, 2.000 millones de dólares en notas al 5,000% con vencimiento en 2034, y 1.500 millones de dólares en notas al 5,600% con vencimiento en 2054. Estas notas no están garantizadas y tienen el mismo rango que otras deudas senior no garantizadas de la empresa.
La compañía puede recomprar estas notas en varios momentos antes de sus respectivas fechas de vencimiento, con precios de recompra especificados en el contrato de emisión. Además, se aplica una característica de recompra obligatoria especial a ciertas notas si la adquisición planificada de Juniper Networks, Inc. por parte de la empresa no se completa antes de una fecha específica o si la empresa decide no seguir adelante con la adquisición.
Junto con la nueva emisión de deuda, la empresa también ha anunciado la recompra de todas las notas pendientes al 6,102% con vencimiento en 2026, que se llevará a cabo el 06.10.2024. La recompra cubrirá la totalidad del importe principal de estas notas, que asciende a 400 millones de dólares, más los intereses acumulados.
Esta maniobra financiera se produce mientras Hewlett Packard Enterprise continúa navegando por el competitivo panorama del sector tecnológico, con la adquisición de Juniper potencialmente marcando una expansión significativa de sus capacidades empresariales.
En otras noticias recientes, HP Enterprise (HPE) recibió una mejora de calificación por parte de Barclays, citando una recuperación anticipada en el mercado de servidores empresariales, mejoras en el negocio de almacenamiento y posibles ganancias en el segmento de redes.
El enfoque de la empresa en servidores de inteligencia artificial (IA) también condujo a un ligero aumento en los ingresos de servidores de IA el trimestre pasado. Se espera que la adquisición de Juniper Networks por parte de HPE remodele significativamente la composición de ingresos de la empresa, con analistas de firmas como Citi y BofA Securities prediciendo un crecimiento considerable en la contribución del segmento de redes al ingreso operativo ajustado.
Los ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2024 de HPE vieron un aumento del 10% interanual, alcanzando los 7.700 millones de dólares, con los ingresos de sistemas de IA marcando un aumento del 40% respecto al trimestre anterior, totalizando 1.300 millones de dólares. Sin embargo, los segmentos de Nube Híbrida y Edge Inteligente experimentaron disminuciones de ingresos interanuales del 7% y 23%, respectivamente.
La empresa también expandió su plataforma HPE Aruba Networking Central, introduciendo nuevos conocimientos y funcionalidades de IA, incluyendo el monitoreo de dispositivos de red de terceros. Analistas de firmas como Evercore ISI y Loop Capital Markets han realizado ajustes en sus calificaciones y objetivos de precio para HPE, teniendo en cuenta estos desarrollos recientes.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las recientes actividades financieras de Hewlett Packard Enterprise, incluyendo la significativa emisión de deuda, los inversores pueden obtener información adicional considerando métricas clave y análisis de expertos proporcionados por InvestingPro. Con una capitalización de mercado de 26.430 millones de dólares, HPE cotiza a un atractivo ratio P/E de 14,33, que se ajusta a un aún más atractivo 12,9 al considerar los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esto indica que la empresa está potencialmente infravalorada en relación con el crecimiento de ganancias a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan que HPE tiene un alto rendimiento para los accionistas y que siete analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período, lo que sugiere un sentimiento positivo en torno a la salud financiera de la empresa. Además, la empresa es reconocida como un actor destacado en la industria de Hardware Tecnológico, Almacenamiento y Periféricos, y ha mantenido el pago de dividendos durante 10 años consecutivos, lo que es un testimonio de su estabilidad financiera.
Para aquellos interesados en profundizar más, hay aún más consejos de InvestingPro disponibles, proporcionando un análisis exhaustivo de la posición financiera de HPE y sus perspectivas futuras. Esto incluye el hecho de que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo cual se corrobora por el hecho de que la empresa ha sido rentable durante los últimos doce meses.
Los inversores que consideren las acciones de HPE encontrarán estos conocimientos particularmente relevantes al evaluar la reciente emisión de deuda de la empresa en el contexto de su estrategia financiera general y su potencial de crecimiento. Para un análisis más detallado y consejos adicionales, los lectores interesados pueden visitar InvestingPro.
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