El lunes, Citi reiteró su calificación de "Comprar" para las acciones de Novo Nordisk (CSE:NOVOb) (NOVOB:DC) (NYSE: NVO) con un precio objetivo de 975 coronas danesas. El optimismo de la firma se basa en el fuerte crecimiento de los tratamientos con GLP-1 de la empresa para la obesidad y la diabetes, a pesar de algunas limitaciones periódicas del suministro.
En el sector de la obesidad, Novo Nordisk ha registrado un aumento del 177% en el número total de prescripciones (TRx) de GLP-1 durante 4 semanas consecutivas, y sus productos Wegovy y Ozempic han registrado ganancias significativas.
Se espera que la empresa farmacéutica genere ventas sustanciales de sus tratamientos GLP-1 para la diabetes y la obesidad en el próximo año, con previsiones que sugieren 23.000 millones de dólares y 9.000 millones de dólares, respectivamente, para 2024.
Las ventas máximas podrían alcanzar los 51.000 millones de dólares para los tratamientos de la diabetes y los 31.000 millones de dólares para los de la obesidad.
Las previsiones para el ejercicio fiscal 2024 indican un crecimiento de las ventas a tipos de cambio constantes (CER) del 19-27% y un crecimiento del EBIT del 22-30%. Estas cifras están en línea con las previsiones de Citi y del consenso, que prevén un crecimiento de las ventas y del EBIT del 26%.
En el Día de los Mercados de Capitales (CMD) de Novo Nordisk se abordaron varios debates críticos relativos al futuro de la empresa, como las aspiraciones de suministro de GLP-1, la durabilidad de la franquicia de GLP-1 más allá de 2032 y el potencial de expansión de los márgenes a pesar de los aumentos previstos de los gastos operativos.
La compañía ha incrementado sus actividades promocionales, viendo los beneficios de su campaña directa al consumidor (DTC) y los resultados de los recientes simposios en el evento de la Asociación Americana de Diabetes (ADA).
El analista de Citi también señaló que las previsiones financieras de Novo Nordisk para el año podrían ajustarse al alza, en particular las previsiones de ingresos. Sin embargo, las previsiones de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) reflejarán probablemente un deterioro de 6.000 millones de coronas danesas relacionado con ocedurenone. El precio objetivo fijado por Citi representa un punto medio en su escenario alcista, con un máximo potencial de 1.203 coronas danesas y un mínimo de 764 coronas.
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