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Mizuho recorta el objetivo de Verastem en 29 dólares, pero mantiene la perspectiva de "superventas" con un modelo revisado

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 29.07.2024, 15:52
VSTM
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El lunes, Mizuho Securities ajustó sus perspectivas sobre la empresa biofarmacéutica Verastem (NASDAQ:VSTM), reduciendo el precio objetivo a 12 meses a 7,00 dólares desde los 36,00 dólares anteriores. Sin embargo, la firma sigue manteniendo una calificación de "Outperform" sobre el valor. La revisión se produce cuando la empresa se prepara para anunciar sus resultados del segundo trimestre, previstos para mediados de agosto.

La importante revisión del precio objetivo se debe a una revisión exhaustiva del modelo financiero de Mizuho para Verastem. El nuevo modelo emplea ahora una metodología de valoración de flujo de caja descontado (DCF) y amplía el periodo de previsión hasta 2037, desde el anterior horizonte de 2033. Estos cambios reflejan una perspectiva más conservadora sobre el potencial de ingresos de los principales candidatos a fármacos de Verastem.

Verastem se centra principalmente en el desarrollo de avutometinib más defactinib (A+D) para el tratamiento del cáncer de ovario seroso de bajo grado (LGSOC). Mizuho ha revisado a la baja sus previsiones de ingresos para esta terapia combinada, alegando que el mercado al que se dirige es menor de lo previsto, limitado ahora a pacientes con mutaciones del gen KRAS.

La actualización del modelo financiero también incluye el impacto de una financiación de 55 millones de dólares que Verastem anunció a principios de semana. Se espera que esta ampliación de capital respalde los ensayos clínicos y los esfuerzos de investigación en curso de la empresa.

A pesar de la reducción del precio objetivo, Mizuho prevé un potencial alcista de más del 100% para las acciones de Verastem desde sus niveles actuales. Este optimismo se basa en los múltiples conjuntos de datos que se espera que se publiquen en la segunda mitad de 2024.

Entre ellos se incluyen datos maduros del estudio RAMP 201 en LGSOC, que se espera presentar en un próximo congreso médico, y datos adicionales de los estudios RAMP 203 y RAMP 204 en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). Con estos hitos en el horizonte, Mizuho reafirma su calificación de Outperform.

En otras noticias recientes, Verastem, empresa biofarmacéutica, ha sido objeto de análisis por parte de varias firmas financieras a raíz de una serie de acontecimientos. B.Riley y RBC Capital Markets han revisado a la baja sus objetivos de precios para Verastem, citando su preocupación por la dilución del capital y los riesgos relacionados con el proceso de presentación de la Solicitud de Nuevo Medicamento (NDA). A pesar de estas preocupaciones, ambas empresas mantienen una perspectiva positiva sobre la trayectoria de desarrollo de fármacos de la empresa.

Verastem ha revelado sus planes de recaudar aproximadamente 55 millones de dólares a través de una oferta pública propuesta, con la que se espera financiar las operaciones hasta la fase de lanzamiento comercial de su fármaco. La empresa también ha iniciado un proceso de presentación de una solicitud de autorización de comercialización (NDA) para su candidato a fármaco avutometinib/defactinib, destinado al tratamiento del cáncer de ovario seroso de bajo grado (LGSOC) en pacientes con mutaciones KRAS.

Además de estos avances, Verastem ha anunciado resultados provisionales prometedores de su ensayo clínico en curso RAMP 205 de fase 1/2 para el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico. Sin embargo, BTIG ha ajustado sus perspectivas sobre Verastem, reduciendo su precio objetivo debido a los recientes datos que sugieren una modesta eficacia del fármaco en LGSOC de tipo KRAS salvaje, lo que podría limitar todo el potencial de mercado del medicamento.

Opiniones de InvestingPro

A la luz de la revisión del precio objetivo de Mizuho Securities para Verastem, un vistazo a los últimos datos y consejos de InvestingPro proporciona un contexto adicional para los inversores que están considerando la acción. La capitalización bursátil de Verastem es de 114,43 millones de dólares, pero con un PER negativo de -0,69 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de -1,08, los problemas de rentabilidad de la empresa son evidentes. La volatilidad de los precios de las acciones también se pone de manifiesto por una rentabilidad total de los precios a 1 semana del -13,45% y una asombrosa rentabilidad total de los precios a 6 meses del -76,01%. A pesar de estas cifras, Verastem tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo positivo para la estabilidad financiera.

Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas han revisado recientemente al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un posible optimismo en los resultados futuros de Verastem. Sin embargo, la empresa está quemando rápidamente a través de efectivo, lo que puede plantear preocupaciones acerca de la sostenibilidad a largo plazo. Además, dado que las acciones sufrieron un fuerte revés la semana pasada, los inversores deben estar preparados para una gran volatilidad de precios. Para aquellos que deseen profundizar, existen más de 14 consejos adicionales de InvestingPro, que pueden proporcionar más información sobre la salud financiera y el rendimiento de las acciones de Verastem. Se puede acceder a estos consejos con una suscripción a InvestingPro, y los lectores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o bianual Pro+.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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