PLANO, Texas - Upbound Group, Inc. (NASDAQ: UPBD), un proveedor de productos financieros para consumidores desatendidos por la banca tradicional, con una capitalización bursátil de 1.840 millones de dólares y un sólido crecimiento de ingresos del 7,43% en los últimos doce meses, ha anunciado que adquirirá Brigit, una empresa de tecnología financiera especializada en salud financiera, por hasta 460 millones de dólares en una combinación de efectivo y acciones. Según el análisis de InvestingPro, Upbound mantiene una sólida salud financiera con un ratio de liquidez de 3,51, lo que indica una fuerte capacidad para ejecutar este tipo de movimientos estratégicos. Se espera que la adquisición, que se cerrará en el primer trimestre de 2025, refuerce las soluciones financieras tecnológicas de Upbound y amplíe su base de clientes.
La plataforma de suscripción de Brigit, lanzada en 2019, se centra en la inclusión financiera y ha ahorrado a sus usuarios aproximadamente 1.000 millones de dólares en comisiones por descubierto con su producto de adelanto de efectivo instantáneo. La empresa también ofrece recursos para mejorar el historial crediticio y el bienestar financiero, atendiendo a casi dos millones de clientes activos mensuales, incluido más de un millón de suscriptores de pago. Los datos de InvestingPro muestran que Upbound cotiza actualmente por debajo de su valor razonable, lo que sugiere un potencial alcista derivado de esta adquisición estratégica. Los suscriptores pueden acceder a métricas de valoración detalladas y 6 ProTips adicionales sobre las perspectivas de crecimiento de Upbound.
El director general de Upbound, Mitch Fadel, expresó su entusiasmo por la alineación de misiones entre las dos empresas, haciendo hincapié en la expansión del mercado y la innovación de productos de Upbound. El cofundador y director general de Brigit, Zuben Mathews, destacó los esfuerzos conjuntos para atender a los estadounidenses desatendidos por las instituciones financieras tradicionales.
La transacción consiste en 325 millones de dólares al cierre, una contraprestación en efectivo diferida de 75 millones de dólares durante dos años y hasta 60 millones de dólares en efectivo basados en el rendimiento financiero de Brigit en 2026. Con un EBITDA de 413,54 millones de dólares y un fuerte apoyo de los analistas, incluyendo 4 revisiones al alza recientes de las previsiones de beneficios, Upbound parece bien posicionada para financiar la operación con el efectivo disponible, líneas de crédito y la emisión de acciones ordinarias de Upbound. Para un análisis exhaustivo de la posición financiera y la trayectoria de crecimiento de Upbound, los inversores pueden acceder al detallado Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.
Se prevé que la adquisición contribuya al EBITDA ajustado de Upbound entre 25 y 30 millones de dólares en 2025 y entre 70 y 80 millones de dólares en 2026. También se espera que sea neutral para el beneficio por acción (BPA) no GAAP en el primer año y positiva a partir de entonces.
Brigit mantendrá su marca y su sede en Nueva York, convirtiéndose en un centro de innovación de Upbound. La empresa resultante de la fusión pretende aprovechar los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Brigit para mejorar la experiencia del cliente y las soluciones financieras.
Upbound organizará una conferencia telefónica para inversores el viernes para comentar más detalles sobre la transacción. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Upbound Group ha informado de un rendimiento estable en su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024. Los ingresos de la empresa se acercaron a los 1.100 millones de dólares, con su segmento Acima a la cabeza con un crecimiento del 19% interanual. A pesar de los desafíos como el aumento de las tasas de cancelación y la disminución del margen bruto, Upbound Group sigue centrada en la retención de clientes y las mejoras digitales.
Entre los acontecimientos recientes, la empresa está estudiando su expansión a México y espera cumplir sus previsiones de ingresos para todo el año, de entre 4.200 y 4.300 millones de dólares. Se prevé que el EBITDA ajustado se sitúe entre 470 y 480 millones de dólares, con una liquidez cercana a los 600 millones de dólares al final del tercer trimestre.
La empresa también destacó sus alianzas estratégicas con grandes minoristas como Amazon y Walmart, demostrando su compromiso con el crecimiento. Sin embargo, es importante señalar que el margen bruto ha disminuido hasta el 47,8% y las tasas de cancelación de arrendamientos han aumentado. A pesar de estos desafíos, Upbound Group mantiene su sólido programa de dividendos y prevé un crecimiento del GMV de bajos dos dígitos para el cuarto trimestre de 2024.
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