Madrid, 7 sep (EFE).- Iberdrola (MADRID:IBE) ha cerrado hoy una emisión de bonos a ocho años de 500 millones de euros, que serán canjeados en parte o en su totalidad por otros con vencimientos más próximos, ha informado hoy la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos, que vencerán en septiembre de 2023, tienen un cupón del 1,75 % anual y un precio de emisión del 99,822 % de su valor nominal.
La emisión, realizada a través de la filial Iberdrola International, ha sido dirigida por Banco Santander (MADRID:SAN) y colocada por este mismo junto a Crédit Agricole Corporate and Investmen Bank, JP Morgan (NYSE:JPM) Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko Capital Markets Limited.
Iberdrola ha explicado que los bonos emitidos hoy serán canjeados, en parte o en su totalidad, por títulos de otras emisiones -con vencimiento en 2016 y 2018- que hayan sido adquiridos por Banco Santander en el marco de esta operación.