ACS retrasa a 2011 la opa sobre Hochtief para ampliar su capital hasta un 50%

Madrid, 15 oct (EFE).- ACS retrasará a enero de 2011 la formulación de su opa sobre Hochtief, para efectuar una ampliación del 50% de su capital social y la puesta en circulación de 157 millones de acciones, con el fin de hacer frente al canje de títulos.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Consejo de Administración de ACS, que se reunió hoy, propondrá dicha ampliación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que ha convocado para el próximo 19 de noviembre.

La compañía cree que así podrá "aumentar la flexibilidad para afrontar cualquier situación que pudiera surgir" y confía en que la oferta se completará con éxito a finales de enero de 2011.

No obstante, la constructora que preside Florentino Pérez señaló que prevé hacer un uso limitado o nulo de dicha ampliación, ya que su objetivo es "mantener un importante free float" (capital que cotiza libremente en bolsa) de Hochtief y pretende utilizar en primer lugar las acciones en autocartera.

ACS realizó esta propuesta después de que ayer la autoridad supervisora del mercado alemán (Bafin) ampliase en cuatro semanas el plazo que le ha dado para presentar el folleto de la opa anunciada sobre Hotchief.

La ampliación de capital se llevará a cabo por un importe nominal de 78,5 millones de euros, y a un precio de cincuenta céntimos de euro por título.

ACS estaría obligada a entregar en su oferta 112 millones de acciones, cifra que podría, no obstante, verse incrementada por diversas causas (por ejemplo, en el caso de que dicho capital social se incrementara en el 30% al que se refieren las delegaciones actualmente existentes, se situaría en 145,6 millones de acciones ordinarias).

Para atender al canje de acciones derivado de la oferta que la sociedad definitivamente presente se utilizarán en primer lugar las acciones que mantenga en autocartera (que en esta fecha representan el 6,002% del capital social).

En el caso de que las mismas resulten insuficientes, la sociedad podrá entregar acciones de la propia constructora que reciba en préstamo con tal finalidad, acciones de ACS de nueva emisión producto del aumento de capital que se contempla a continuación u optar por una fórmula mixta, entregando en parte acciones existentes y en parte acciones de nueva emisión.

Las nuevas acciones que se emitan atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que los títulos de ACS que actualmente ya se encuentran en circulación, a partir de la fecha en que queden inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables.

Si las acciones no fuesen suscritas en su totalidad por cualquier razón, el aumento de capital se limitará a la cantidad correspondiente al valor nominal de los títulos de ACS que hayan sido suscritos y desembolsados.

Asimismo, el consejo de administración de la constructora que preside Florentino Pérez podrá decidir, dentro del plazo de un año, la fecha en la que se deberá realizar el aumento de capital. EFE