Caracas, 16 oct (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA) anunció hoy la venta de bonos internacionales, nominados en
dólares, por 3.000 millones de dólares, con vencimiento en 2014,
2015 y 2016.
La oferta de los llamados "Petrobonos" será abierta el próximo
lunes, se adjudicarán el próximo viernes y los precios de los
papeles serán fijados al 138 por ciento de su valor nominal, informó
la estatal en un comunicado.
La operación comprenderá "la venta conjunta de los Petrobonos
2014, 2015 Y 2016, y serán adquiridos en bolívares, a la tasa de
cambio oficial vigente" de 2,15 bolívares por dólar, y "cada
combinación tendrá un valor nominal de 3.000 dólares", precisó
PDVSA.
En Venezuela rige desde febrero de 2003 un control de cambios,
con tasa anclada en 2,15 dólares desde 2005.
Las emisiones de bonos 2014 y 2015 serán de 1.300 millones de
dólares cada una, con cupón del 4,90 por ciento y 5,0 por ciento,
respectivamente, mientras que el bono 2016 será por 400 millones de
dólares, con cupón al 5,125 por ciento, de acuerdo con la
información oficial.
Los bonos serán inscritos en "Euroclear y/o Clearstream", indicó
la estatal petrolera de Venezuela, país que es quinto exportador
mundial de crudo y mayor reserva del planeta con unos 314.000
millones de barriles, según datos preliminares del Ministerio de
Energía venezolano.
El objetivo de la colocación es conseguir recursos para financiar
el llamado Plan Siembra Petrolera, aunque analistas locales
señalaron que la industria buscaría fondos para cumplir compromisos
con sus acreedores.
En julio pasado se colocó una emisión de los llamados "Petrobonos
2011" también por 3.000 millones de dólares. EFE