Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras
anunció hoy que doblará la cantidad de acciones que venderá en un
lote adicional en caso de que la demanda por la multimillonaria
oferta pública de títulos que hará este mes supere las expectativas.
El lote adicional, que había sido limitado al 10% de la oferta
inicial, ahora podrá ser del 20%, según una decisión aprobada el
jueves por el consejo de administración de la empresa y comunicada
hoy a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
La decisión eleva el número de títulos adicionales a ser
ofrecidos, entre acciones ordinarias, preferenciales y recibos de
acciones negociados en la Bolsa de Nueva York (ADRs), de los 375,9
millones inicialmente establecidos hasta 751,9 millones.
La oferta pública de acciones de Petrobras, con conclusión
prevista para finales de este mes y que puede ser la mayor en la
historia de los mercados, prevé la emisión de 2.174 millones de
nuevas acciones ordinarias y de 1.586 millones de preferenciales.
Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por
el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de
Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá
recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.
En caso de que la demanda supere la oferta inicial, Petrobras
podrá emitir un lote adicional, ahora elevado a 751,9 millones de
papeles (20% de la emisión inicial), y hasta un lote suplementario
de unos 187,9 millones de papeles.
La venta sólo del lote inicial eleva el valor de la oferta en
110.300 millones de reales (unos 64.128 millones de dólares al
cambio actual) teniendo en cuenta el precio de las acciones de la
empresa al cierre del 1 de septiembre.
En su comunicado de hoy, sin embargo, la empresa no aclaró cómo
estará compuesto el lote adicional (entre acciones ordinarias,
preferenciales y recibos de acciones), lo que impide calcular el
valor total de la oferta en caso de que Petrobras consiga vender
todos los papeles ofrecidos.
Tan sólo el valor del lote inicial ofrecido (64.127,9 millones de
dólares) ya supera la oferta pública de acciones hecha este año por
el Agricultural Bank of China (22.100 millones de dólares) y la
emisión récord de 36.800 millones de dólares de la operadora
japonesa de telecomunicaciones NTT en 1987.
El precio final de las acciones ofrecidas por la petrolera
brasileña será definido por el Consejo de Administración de
Petrobras el 23 de septiembre.
El Estado brasileño suscribirá la capitalización mediante la
cesión a Petrobras del derecho a explotar yacimientos aún no
licitados con reservas equivalentes a 5.000 millones de barriles, en
tanto que los accionistas minoritarios tendrán que aportar recursos
nuevos.
El Gobierno cobrará un precio promedio de 8,51 dólares por cada
uno de los barriles que le ofrecerá a Petobras para garantizar la
capitalización.
Ese valor significa que el Estado brasileño podrá pagar hasta
42.533 millones de dólares para mantener su actual participación en
Petrobras e intentar aumentar su parte.
Los recursos captados servirán para financiar parte del ambicioso
plan de inversiones de la compañía hasta 2014, que asciende a
224.000 millones de dólares.
La capitalización será usada principalmente en el llamado pre
sal, las gigantescas reservas que Petrobras descubrió en aguas muy
profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos
kilómetros de espesor y que pueden convertir a Brasil en uno de los
mayores productores mundiales de crudo.
Según la empresa, la capitalización le permitirá cumplir la meta
de aumentar su producción desde los actuales 2,5 millones de
barriles diarios de petróleo y gas equivalente hasta 3,9 millones en
2014 y hasta 5,4 millones en 2020. EFE
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Petrobras sube número de acciones que venderá en su millonaria capitalización
Publicado 17.09.2010, 17:45
Petrobras sube número de acciones que venderá en su millonaria capitalización
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