TORONTO (Reuters) - Burger King Worldwide anunció el martes sus planes para comprar la cadena canadiense de café y donuts Tim Hortons por 12.640 millones de dólares canadienses (unos 8.700 millones de euros) en una operación en efectivo y acciones que creará la tercera cadena de comida rápida del mundo.
Con unas ventas conjuntas anuales de 23.000 millones de dólares, más de 18.000 restaurantes en 100 países y dos marcas sólidas e independientes, el nuevo grupo contaría con una amplia implantación internacional y potencial de crecimiento significativo, dijeron ambas empresas en un comunicado el martes.
El domingo ya habían dicho que se encontraban en negociaciones de fusión y las acciones de ambas habían subido con fuerza el lunes.
Los accionistas de Tim Hortons recibirán 65,50 dólares canadienses en metálico y 0,8025 acciones de la nueva compañía por cada título en propiedad. La remuneración supone una prima del 37 por ciento sobre el cierre de las acciones de Tim Hortons en la bolsa de Toronto el martes (94,05 dólares canadienses).
Los títulos de Tim Hortons que cotizan en Nueva York subían un 12 por ciento en preapertura, mientras los de Burger King ganaban un 5 por ciento.
Berkshire Hathaway, holding del inversor multimillonario Warren Buffett, ha comprometido 3.000 millones de dólares de acciones preferentes para financiar el acuerdo, pero no tendrá ningún papel gestor en el negocio, señalaron las dos empresas.
3G Capital, una firma de inversión neoyorquina con raíces brasileñas, es propietaria de alrededor del 70 por ciento de Burger King y está dispuesta a mantener cerca del 51 por ciento de la nueva compañía.
DOMICILIO CANADIENSE
El presidente ejecutivo de Burger King, Alex Behring, y el consejero delegado Daniel Schwartz tendrán los mismos puestos en la empresa fusionada, mientras que el consejero delegado de Tim Hortons, Marc Caira, será el vicepresidente.
El nuevo grupo tendrá su sede en Canadá, su mayor mercado.
Inversores y especialistas fiscales dicen que el principal motivo para que Burger King traslade su domicilio a Canadá es para evitar pagar una imposición doble por los beneficios que obtenga en el extranjero, algo que tendría que hacer de seguir en Estados Unidos.
Sin embargo, Burger King resaltó que Miami seguirá siendo su casa mundial, mientras que Oakville, en Ontario, permanecería como sede global de Tim Hortons.
Las acciones del grupo fusionado cotizarán en las bolsas de Nueva York y Toronto.
Burger King ya tiene compromisos por 12.500 millones de dólares para financiar la parte en metálico de la operación, entre ellos un paquete de crédito de 9.500 millones de dólares liderado por JPMorgan y Wells Fargo.