Investing.com – Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes durante la mañana de este lunes, 5 de febrero en los mercados financieros.
1. El rendimiento de los bonos sigue aumentando a escala mundial; los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzan un 2,88%
El rendimiento de los bonos continúa su repunte de este año, pues las expectativas en cuanto a una subida de la inflación y las conversaciones sobre los ajustes de política monetaria del banco central han impulsado los costes de financiación.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han registrado máximos intradía en un 2,883%, su cota más alta desde enero de 2014. Finalmente se situó en el 2,856%, subiendo 0,4 puntos básicos o apenas un 0,2%.
El rendimiento no había superado el 3% desde finales de 2013 y algunos inversores creen que este nivel se dejará atrás en las próximas semanas ante las expectativas de que le economía, impulsada por la reforma fiscal, impondrá más ajustes de política monetaria por parte de la Reserva Federal este año.
Mientras, en Europa, el rendimiento de los bonos de Alemania se ha disparado, registrando los bonos a 10 años máximos de varios años, impulsados por las expectativas de que el Banco Central Europeo está a punto de poner fin a su enorme programa de estímulos.
Los crecientes rumores de que los principales bancos centrales del mundo comenzarán a ajustar su política monetaria han suscitado una venta masiva de bonos este mes, y el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, Europa y Asia se ha disparado.
2. Las acciones registran su mayor venta masiva a escala mundial de los últimos dos años
La mayor venta masiva de acciones de los últimos dos años y pico se ha agravado, pues las expectativas de subida de la inflación y un repentino aumento del rendimiento de los bonos gubernamentales tienen asustados a los inversores.
Las acciones de Asia naufragan en un mar de números rojos, desplomándose el índice Nikkei de Japón un 2,5%, su mayor caída intradía de los últimos 15 meses. Los principales índices de Australia, Corea del Sur y Taiwán han caído todos más de un 1%.
En Europa, las bolsas del continente han sufrido una venta masiva a la apertura, pues el debilitamiento de los mercados extranjeros ha lastrado la confianza.
En Wall Street, los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja, ampliando la caída experimentada por los mercados de valores el viernes cuando los índices de referencia S&P 500 and Dow se apuntaron su peor semana desde principios de enero de 2016.
Los futuros del Dow han caído cerca de 120 puntos o un 0,5%, mientras que los del S&P 500 y el Nasdaq también han indicado pérdidas a la apertura.
El aumento del rendimiento de los bonos puede lastrar la demanda de activos percibidos como de riesgo, como las acciones, particularmente cuando ese rendimiento es más alto que el precio de las acciones.
3. El dólar se detiene tras el repunte provocado por el informe de empleo
El dólar ha hecho una pausa con respecto a las demás monedas principales tras el repunte registrado al final de la semana pasada ante el positivo informe de empleo de Estados Unidos, que indicó que los salarios registraron su mayor subida anual en más de ocho años y medio el mes pasado.
Los datos contribuyen a la confianza en que la inflación se está recuperando y que se avecina una subida de los tipos de interés.
La mayoría de los economistas creen que el banco central de Estados Unidos subirá los tipos de interés en marzo, seguido de otra subida en junio, y de una tercera subida en diciembre. Sin embargo, el mercado ahora se está ajustando a la posibilidad de que la Fed pueda subir los tipos de interés cuatro veces más en 2018.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, ha subido hasta 88,90, tras subir un 0,6% el viernes, su mayor subida intradía de los tres últimos meses.
La agenda del lunes incluye la encuesta de enero del Instituto de Gestión de Suministros sobre la actividad del sector servicios que se publica a las 16:00 horas (CET).
4. El bitcoin, en menos de 8.000 USD
Los precios del bitcoin han abierto la semana con mal pie, registrando su cota más baja desde noviembre, al intensificarse la venta masiva provocada por los temores de una regulación más estricta de las criptomonedas.
El bitcoin se ha situado en 7.961,00 en la plataforma Bitfinex de Estados Unidos, dejándose en torno a un 13%. Anteriormente se había situado en 7.751 USD, su cota más baja desde el 19 de noviembre.
El ethereum, la segunda criptodivisa del mundo por capitalización de mercado, se ha situado en 809,95 USD en la bolsa de Bitfinex, dejándose en torno a un 12%.
Mientras, el ripple, ha descendido en torno a un 17% en el conjunto de la jornada hasta situarse en 0,78100 USD.
El bitcoin y el resto de las criptomonedas rivales se han visto zarandeadas por una serie de factores, incluidos los temores de una regulación más estricta y la constante preocupación en torno a la divisa digital tether y su capacidad para colapsar el mercado del bitcoin.
5. El petróleo se desploma al seguir aumentando la producción de petróleo de EE.UU.
Los precios del petróleo han abierto la semana en territorio negativo mientras los traders asimilan el estable aumento de la producción de Estados Unidos frente a los esfuerzos de la OPEP para frenar el exceso de reservas del mercado.
Los futuros sobre el petróleo de Estados Unidos se dejaron un 0,6% o 37 centavos hasta 65,08 USD, mientras que el petróleo Brent retrocedió un 0,7% o 50 centavos y se situó en 68,08 USD.
Los temores acerca de que la producción de Estados Unidos lastrará los esfuerzos de la OPEP para eliminar el exceso de reservas del mercado han lastrado la confianza, según los participantes del mercado.
El total de yacimientos activos ha aumentado por segunda semana consecutiva según ha informado la empresa de servicios petroleros de General Electric (NYSE:GE), Baker Hughes, en su informe del viernes. La semana pasada aumentó hasta 765, lo que implica que se avecina otro aumento de la producción de la nación.