MADRID (Reuters) - Los fondos CVC y PAI Partners han adquirido la totalidad del grupo Cortefiel, en una operación que valora la compañía en más de 1.000 millones de euros deuda incluida, informó el grupo textil el viernes.
PAI y CVC, que tenían un 33 por ciento de capital de Cortefiel, al igual que la compañía de capital riesgo Permira, pasarán a tener un 50 por ciento cada uno de la firma de moda, tras comprarle su participación a Permira, informó una fuente conocedora de la operación.
La transacción se enmarca dentro del nuevo plan estratégico que el equipo directivo de Cortefiel puso en marcha en septiembre de 2016 y que pretendía vender la compañía tras reducir su deuda.
"Esta operación permite una mayor solidez financiera y operativa para la compañía, reduciendo su nivel de deuda significativamente", dijo Cortefiel en el comunicado.
Con la adquisición, ambos adquieren también los 895 millones de deuda, que se comprometen a reducir en un 40 por ciento, añadió la fuente.
Los 895 millones de euros de deuda total consolidada incluyen la del grupo, unos 245 millones de euros, y la deuda del vehículo luxemburgués MEP Retail España a través del cual los fondos controlan la compañía.
El grupo informó también de una mejora de un 230 por ciento de su EBITDA recurrente entre marzo y junio de 2017, período en el que su cifra neta de negocios alcanzó los 52,1 millones de euros.
En términos anualizados, el Ebitda subió un 56 por ciento, a 151 millones de euros en junio.