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Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan al alza este miércoles, con las tensiones intensificándose en Oriente Próximo mientras los enfrentamientos entre Israel e Irán entran en su sexto día. Los precios del petróleo retroceden ligeramente después de dispararse el martes, ya que aumentan las preocupaciones en torno a que la violencia afecte al suministro mundial de crudo. Se espera que el conflicto eclipse el inminente anuncio sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, mientras el Senado aprueba un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para las stablecoin.
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1. Los futuros suben ligeramente
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente mientras los inversores seguían de cerca la violencia en Oriente Próximo y esperaban una nueva decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal hoy.
A las 03:30 ET (07:30 GMT), el contrato de futuros del Dow había sumado 76 puntos, o un 0,2%, los futuros del S&P 500 habían subido 16 puntos, o un 0,3%, y los futuros del Nasdaq 100 habían aumentado en 70 puntos, o un 0,3%.
El martes, los principales índices de Wall Street cerraron a la baja, borrando las ganancias anteriores, tras un quinto día de enfrentamientos entre Israel e Irán. Más allá del conflicto en curso, los traders estaban asimilando datos débiles de ventas minoristas y monitoreando los desarrollos en la agenda comercial y la política fiscal del presidente Donald Trump.
El índice de referencia S&P 500 cayó un 0,8% y el Nasdaq Composite, de gran componente tecnológico, bajó un 0,9%, mientras que el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 valores, retrocedió un 0,7%. El Índice de Volatilidad Cboe, mientras tanto, aumentó hasta 21,6, alcanzando su nivel más alto desde el 23 de mayo.
2. Los precios del petróleo retroceden ante la escalada del conflicto Irán-Israel
Los precios del petróleo bajaron ligeramente, retrocediendo desde el aumento del 4% en la sesión anterior, mientras los mercados evaluaban la posibilidad de interrupciones en el suministro de crudo debido al conflicto Israel-Irán y el efecto de la inminente decisión sobre los tipos de interés de la Fed en la demanda.
Los futuros del crudo Brent habían caído un 0,3% hasta los 76,20 dólares por barril, pero se mantuvieron por encima de los 76 dólares por segundo día consecutivo. Los futuros del crudo West Texas Intermediate bajaron un 0,3% hasta los 73,02 dólares por barril a las 8:30 (hora española).
La fuerza aérea israelí dijo en una publicación en redes sociales que había llevado a cabo ataques contra instalaciones de producción de centrífugas y armas en el área de Teherán el miércoles, añadiendo que los objetivos fueron atacados como parte de un esfuerzo militar más amplio para dañar el "programa de armas nucleares y la industria de producción de misiles" de Irán.
Las tensiones en Oriente Próximo se han intensificado desde que Israel lanzó ataques aéreos contra sitios nucleares iraníes el pasado viernes. Israel ha continuado lanzando oleadas de misiles contra Irán, provocando represalias. Se han registrado víctimas en ambos bandos.
El papel de Estados Unidos en el conflicto sigue siendo un foco de atención importante. Trump ha exigido una "RENDICIÓN INCONDICIONAL" de Irán y afirmó que el Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, era un "objetivo fácil". También pareció sugerir que Estados Unidos había ayudado a Israel a establecer una superioridad aérea "completa y total" sobre Irán.
El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo posteriormente que Trump solo estaba interesado en utilizar el ejército estadounidense para "lograr los objetivos del pueblo estadounidense", pero señaló que el presidente aún podría "decidir que necesita tomar medidas adicionales" para evitar que Irán enriquezca uranio.
3. Decisión de la Fed
Se espera ampliamente que la Fed mantenga los tipos de interés inalterados al concluir su última reunión de dos días este miércoles, mientras los responsables de la política monetaria evalúan el impacto de los amplios planes arancelarios de Trump sobre la inflación y la economía en general.
También se prevé que los funcionarios mantengan un enfoque de espera respecto a futuras reducciones del costo de los préstamos, una postura que el banco central ha adoptado mientras los economistas advierten que los aranceles podrían alimentar las presiones de precios y pesar sobre el crecimiento.
De manera crucial, la Fed publicará una actualización de su muy seguido "gráfico de puntos", que reúne las proyecciones de los funcionarios sobre la trayectoria de los tipos. Los inversores actualmente ven una probabilidad del 54,8% de que la Fed no anuncie su próximo recorte de tipos hasta septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME).
Pero un reciente aumento en los precios del crudo debido a los enfrentamientos entre Israel e Irán podría trastocar estas estimaciones, señalaron analistas de ING (AS:INGA).
"El último repunte en los precios del petróleo puede estar contrarrestando las recientes noticias positivas sobre la inflación, especialmente porque la Fed sigue preocupada por los aumentos de precios provocados por los aranceles en los próximos meses. En nuestra opinión, el mensaje general hoy debería ser ampliamente restrictivo, con una cautela continua sobre los planes de flexibilización", dijeron los analistas de ING liderados por Francesco Pesole.
4. El Senado aprueba proyecto de ley sobre las stablecoins
El Senado de Estados Unidos ha aprobado una legislación que establece un marco regulatorio para supervisar los activos de criptomonedas vinculados al dólar denominados "stablecoins".
En un raro movimiento bipartidista el martes, la cámara alta del Congreso aprobó el proyecto de ley, que exigiría que estos tokens estén respaldados por activos líquidos como dólares estadounidenses o letras del Tesoro y que los emisores detallen la composición de sus reservas cada mes.
Las stablecoins generalmente están vinculadas al dólar en una relación 1:1, lo que teóricamente les otorga un valor constante. Se han utilizado con mayor frecuencia como herramienta para que los traders de criptomonedas muevan activos entre tokens.
Si el proyecto recibe el apoyo de la Cámara de Representantes y se convierte en ley, sería un hito para la industria de las criptomonedas, que ha abogado durante mucho tiempo por un marco legal para las stablecoins. Trump, quien impulsó fuertemente el apoyo del sector antes de su victoria electoral el año pasado, ha enfrentado algunos llamados para implementar estos cambios.
5. Reguladores bancarios de EE.UU. planean flexibilizar norma clave de capital - Bloomberg
Los principales reguladores bancarios de EE.UU. tienen la intención de reducir un amortiguador de capital clave para los mayores prestamistas del país, informó Bloomberg News el miércoles, en medio de preocupaciones en torno a que el amortiguador restringía su negociación de bonos del Tesoro estadounidense.
La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda planean reducir el ratio de apalancamiento suplementario mejorado (ESLR) hasta en 1,5 puntos porcentuales, dijo Bloomberg, citando a personas informadas sobre los planes. El ESLR podría reducirse a un rango de 3,5% a 4,5% desde los niveles actuales del 5%.
La norma se aplica a los mayores bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS).
El ESLR es un requisito de capital para bancos estadounidenses grandes y sistemáticamente importantes que garantiza que los prestamistas mantengan suficiente capital para actuar como respaldo contra tenencias de capital más basadas en el riesgo.
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