Por Geoffrey Smith
Investing.com - El dólar registra mínimos de nueve meses y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se relaja después de que la Reserva Federal señalara que se acerca el final del actual ciclo de subidas de tipos. El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra anunciarán su decisión hoy, con una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos cada uno. Las acciones de Meta Platforms, propietaria de Facebook (NASDAQ:META), suben después de que Mark Zuckerberg señalara su propio giro: volver a obtener beneficios y alejarse de las costosas apuestas por el Metaverso.
Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) presentarán sus resultados tras el cierre. Y el petróleo registra mínimos de tres semanas después de que otro gran aumento de las reservas de Estados Unidos indicara un debilitamiento de la demanda. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este jueves, 2 de febrero, en los mercados financieros.
1. El dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caen mientras la Fed señala el fin de los ajustes
El dólar registra mínimos de nueve meses y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense desciende después de que la Reserva Federal señalara el fin de su ciclo de ajuste de la política monetaria.
La Fed ha elevado el rango objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos, hasta el 4,50%-4,75%, y su presidente, Jerome Powell, ha advertido aun así que era "prematuro" declarar la victoria sobre la inflación, aunque reconoce que se ha iniciado una "tendencia desinflacionista".
El índice dólar registra mínimos de 100,675 para después recuperarse, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años desciende hasta el 4,09%. Sin embargo, a diferencia del dólar, el rendimiento delos bonos a dos años no ha registrado nuevos mínimos.
2. El BCE y el Banco de Inglaterra subirán los tipos 50 puntos básicos cada uno
La acción de los bancos centrales se traslada a Europa, donde se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra suban sus tipos de interés en 50 puntos básicos, a pesar de los signos de estancamiento económico (o peor) de los datos publicados a principios de esta semana. Los datos comerciales de Alemania publicados el jueves por la mañana fueron especialmente malos, con una caída de las exportaciones de más del 6% mensual en diciembre.
No obstante, el BCE se ha comprometido más o menos a dos subidas más de 50 puntos básicos, por lo que la flexibilidad que pueda mostrar la presidenta Christine Lagarde en su rueda de prensa de las 14:15 horas (CET) será limitada.
También es probable que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra vuelva a estar dividido, pues un número creciente de disidentes sostiene que la inflación caerá de forma natural a medida que la economía de Reino Unido se contraiga este año. La decisión del Banco de Inglaterra se conocerá a las 13:00 horas (CET), y el gobernador Andrew Bailey comparecerá a las 15:15 horas (CET).
- Pincha en este enlace para consultar nuestro gráfico interactivo con la evolución de los tipos de interés a lo largo de los años en los diferentes bancos centrales mundiales.
3. Meta brilla con su vuelta a la rentabilidad; resultados de las grandes tecnológicas
Los grandes acontecimientos del día en Estados Unidos tendrán lugar tras el cierre de la jornada, con los resultados de Apple, Amazon y Alphabet, propietaria de Google.
Esta última en particular será una lectura interesante después de que Meta Platforms, su gran rival en el mercado de la publicidad online, presentara unas perspectivas sorprendentemente sólidas para 2023 a pesar del incierto panorama macroeconómico. El grupo publicitario francés Publicis también sube durante la jornada de negociación de este jueves en Europa tras un sólido informe de resultados.
Meta, propietaria de Facebook, sube antes de la apertura del mercado después de que su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, reconociera efectivamente que sus accionistas podrían pensar en mejores cosas que hacer con su dinero que dárselo a él para que lo tire en apuestas descabelladas en el Metaverso. Recomprará otros 40.000 millones de dólares en acciones y también recortará su gasto en un esfuerzo por mejorar la rentabilidad de los accionistas.
4. Las bolsas apuntan a una apertura al alza; continúan los informes de las grandes farmacéuticas
Los mercados bursátiles de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, superando las expectativas las tecnológicas tras el informe de Meta que ha desterrado los desagradables recuerdos de Snap la noche anterior.
A las 11:55 horas (CET), los futuros del Dow Jones descienden 55 puntos, o un 0,2%, pero los futuros del S&P 500 suben un 0,2% y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}}, cargado de tecnológicas, se dispara un 1,3%.
También publican sus resultados de las farmacéuticas Eli Lilly (NYSE:LLY), Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) y Merck, seguidas de ConocoPhillips (NYSE:COP), Honeywell (NASDAQ:HON), Becton Dickinson and Company (NYSE:BDX), Air Products (NYSE:APD), Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) y Hershey.
5. El petróleo registra mínimos de tres semanas tras un nuevo aumento de las reservas de Estados Unidos
Los precios del crudo están de capa caída después de que el Gobierno estadounidense confirmara un gran aumento de las reservas la semana pasada, lo que apunta cada vez más claramente al debilitamiento de la demanda del mayor consumidor del mundo. Las reservas de gasolina, un buen indicador de la demanda final, aumentaron más de lo previsto por cuarta semana consecutiva.
Las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos están ahora un 3% por encima de su media de cinco años y se sitúan en su cota más alta desde junio de 2021.
A las 11:55 horas (CET), los futuros del crudo estadounidense habían repuntado débilmente un 0,1% tras registrar mínimos durante la noche hasta situarse en 76,47 dólares por barril, mientras que el Brent se deja un 0,1% hasta 82,75 dólares, situándose ambos contratos cerca de mínimos de tres semanas.