Por Jorge Otaola
BUENOS AIRES, 11 ene (Reuters) - El gobernador de la central provincia argentina de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció el lunes que se logró un acuerdo con los acreedores para renegociar su abultada deuda en medio de una compleja recesión que vive el país sudamericano.
La segunda provincia en importancia de Argentina, tras Buenos Aires en cuanto a su aporte económico, venía dialogando con tenedores de bonos impagos por unos 1.700 millones de dólares desde bastante tiempo atrás, con propuestas intermedias rechazadas en varias oportunidades.
"Quiero comunicar a las familias cordobesas que Córdoba acaba de reestructurar su deuda externa de títulos con jurisdicción extranjera de manera exitosa y sin entrar en 'default'. Somos la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pago", escribió Schiaretti en su cuenta de Twitter.
Agregó que "Córdoba tomó esta deuda y ahora por la crisis que produce la pandemia (de COVID-19) la ha reestructurado, lo cual nos permite augurar un mejor horizonte financiero por delante, porque la deuda empieza a vencer en el año 2023 y se extiende hasta el 2029 inclusive".
El ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, había dicho previamente que durante el fin de semana continuaron las conversaciones con distintos grupos de tenedores de bonos con la idea de llegar a una reestructuración satisfactoria.
El Grupo Ad Hoc, compuesto por inversores que representan más del 50% de los bonos internacionales de la provincia, rechazó sistemáticamente ofertas previas.
"Es una deuda que tiene un mejor perfil de vencimiento con tasas más bajas, siendo aún más bajas las de los años 2021 y 2022, que son los años donde seguramente la humanidad sufra el efecto de la pandemia del coronavirus", reportó Schiaretti.
"Cambiar los vencimientos significa que, en los próximos cuatro años, la Provincia deja de erogar 700 millones de dólares que tenía por las condiciones originales de los contratos en concepto de capital e interés", señaló en Twitter. La tasa se reduce al 6,08% en promedio, desde el 7,23% anterior, "lo cual significa un ahorro hasta el 2029 de 200 millones de dólares".
Córdoba, que lanzó una primera propuesta de reestructuración en septiembre, es uno de los tantos distritos argentinos que buscaban una salida negociada a sus deudas, en medio de una fuerte recesión económica que se agravó en el 2020 por la pandemia del coronavirus.
La provincia de Buenos Aires, la más grande del país sudamericano, busca canjear unos 7.000 millones de dólares en deuda bajo ley extranjera.
El Gobierno nacional cerró en septiembre una exitosa reestructuración por más de 110.000 millones de dólares, lo que abrió las chances para que las provincias inicien igual camino.
Muchas provincias incumplieron sus deudas luego de la repentina devaluación del peso argentino en 2018.
La crisis cambiaria de ese año llevó al entonces presidente Mauricio Macri a firmar un acuerdo de préstamos por unos 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un pacto que actualmente se está renegociando tras el desembolso por hasta unos 44.000 millones de dólares.
(Reporte de Jorge Otaola)