Por Geoffrey Smith
Investing.com - El Banco Central Europeo se dispone a subir los tipos de interés por primera vez en una década. Sus últimas subidas de tipos desencadenaron una crisis de deuda soberana en Italia. Casualidad o no, el expresidente del BCE, Mario Draghi, ha decidido hoy poner fin a su mandato como primer ministro de Italia, lo que ha provocado fuertes caídas de los bonos y las acciones italianas. Los beneficios trimestrales de Tesla (NASDAQ:TSLA) descienden por primera vez en un par de años debido al "infierno de la cadena de suministro".
En Estados Unidos se publican los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta empresarial mensual de la Fed de Filadelfia. Y las cosas se mueven en el este de Europa, ya que Rusia —que amenazó con anexionarse el sur de Ucrania el miércoles— ha reanudado el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream. Ucrania, por su parte, se ha visto obligada a devaluar su moneda en más de un 20% debido a las presiones de la guerra.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este jueves, 21 de julio, en los mercados financieros.
1. El BCE se dispone a subir los tipos de interés por primera vez en una década; el Banco de Japón se mantiene firme
El Banco Central Europeo se dispone a subir sus tipos de interés oficiales por primera vez en una década en su Consejo de Gobierno. A pesar de que a principios de esta semana se conocía que el banco discutiría una subida de 50 puntos básicos, el consenso sigue siendo una subida de 25 puntos básicos, tal y como señaló el propio banco en su última reunión.
Las decisiones se anunciarán a una nueva hora, las 14:15 horas (CET), media hora más tarde de lo habitual. La rueda de prensa de la presidenta Christine Lagarde se ha retrasado sólo 15 minutos y comenzará a las 14:45 horas (CET).
Otros bancos centrales de todo el mundo también han estado activos, aunque la actividad del Banco de Japón se limitó a elevar su previsión de inflación: sigue demasiado preocupado por el estado de la economía japonesa como para ajustar la política de forma significativa.
2. Tesla rompe su racha ganadora y vende su Bitcoin
Tesla ha informado de su primer descenso trimestral de ingresos y beneficios en más de un año, lo que el director ejecutivo, Elon Musk, atribuye al "infierno de la cadena de suministro" en el segundo trimestre, sobre todo debido a las medidas de confinamiento de Shanghái. El beneficio neto de 2.300 millones de dólares supera las previsiones, pero se mantiene por debajo de los 3.300 millones del primer trimestre.
La empresa reiteró sus previsiones de crecimiento del 50% de los ingresos este año, aunque reconoció que cumplir ese objetivo se había vuelto más difícil.
Tesla ha anunciado además que ha vendido alrededor de tres cuartas partes del Bitcoin que compró el año pasado con el fin de obtener liquidez para ayudarle a superar un trimestre difícil. El precio del Bitcoin cae tras la noticia, pero se mantiene por encima de los 23.000 dólares.
3. Las bolsas apuntan a una apertura mixta; datos de solicitudes de subsidio de desempleo y de la Fed de Filadelfia
Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura mixta este jueves, dominando la jornada el informe trimestral de Tesla mientras continúa la temporada de presentación de resultados. Los informes sobre la ralentización de las contrataciones en Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL) y Lyft (NASDAQ:LYFT) también son centro de todas las miradas, mientras que United Airlines abrirá bajo presión tras un mal resultado en cuanto a sus beneficios.
A las 12:30 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} descienden 57 puntos, o un 0,2%, mientras que futuros del S&P 500 se mantienen planos, y los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,2%.
En Estados Unidos se publicarán también los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta empresarial de la Fed de Filadelfia a las 14:30 horas (CET).
4. “Super Mario” hace desplomarse los mercados italianos
Mario Draghi dimitió como primer ministro de Italia después de que los partidos de su amplio Gobierno de unidad nacional desafiaran su llamamiento a dejar de lado sus diferencias y renovar la coalición. Esta medida hace probable que el presidente Sergio Mattarella convoque nuevas elecciones en septiembre u octubre.
Las acciones y los bonos italianos cayeron con fuerza al conocerse la noticia, ya que Draghi ha sido el garante de la estabilidad política y la ortodoxia económica desde que asumiera el cargo de primer ministro en febrero de 2021.
De cara al futuro inmediato, también limita la capacidad del BCE para dar a Italia el tipo de apoyo que Draghi logró siendo presidente del BCE hace una década.
5. Rusia reanuda los envíos de gas a través del Nord Stream
Tras blandir la amenaza de anexión el miércoles, Rusia coloca el cebo del suministro energético estable este jueves, reanudando los envíos de gas a través del gasoducto Nord Stream a Alemania y aumentando los envíos a Italia, su segundo mayor cliente europeo.
No obstante, el presidente Vladimir Putin ha advertido de que es probable que se produzcan nuevos cortes si Alemania y Canadá no devuelven a tiempo los equipos de compresión cruciales tras su mantenimiento.
Por otra parte, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, advirtió en un mensaje vía Telegram que Ucrania podría "desaparecer del mapa" y perder su soberanía, mientras que las presiones económicas de la guerra obligan al banco central ucraniano a devaluar la grivna en más de un 20%.