Madrid, 19 feb (.).- El Banco Santander (MC:SAN) ha colocado este martes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior, aquella que tiene como garantía solo a la propia entidad, a un plazo de cinco años y con una rentabilidad fija anual del 1 %.
Según la entidad, el banco ha pagado finalmente 97 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo) para colocar la emisión, la primera de este tipo de la entidad española en 2019.
Los inversores han acogido con interés la emisión de deuda sénior del Santander puesto que, en treinta minutos desde la apertura del libro, la demanda había superado ya los mil millones iniciales con más de 120 órdenes.
Dos horas más tarde, ya se habían superado los 3.250 millones de euros y el precio se había revisado a 100 puntos básicos por encima del mid-swap.
Finalmente, la demanda ha superado los 4.000 millones y 216 inversores han adquirido la deuda sénior.
La mayor parte de la deuda ha ido a parar a gestoras de fondos (61 %), seguidas de bancos (13 %) y aseguradoras y fondos de pensiones (13 %).
Por áreas geográficas, inversores de Francia se han hecho con un 24 % de la deuda, seguida de los de España y Portugal (16 %), de los de Reino Unido e Irlanda (14 %) y los de Alemania y Austria (14 %).