Santander sacará a Bolsa el 16,21% de su filial brasileña por 4.930 millones

Madrid, 21 sep (EFE).- El Banco Santander sacará a Bolsa el próximo 7 de octubre en Nueva York y el 8 en Brasil el 16,21 por ciento de su filial brasileña Santander Brasil, en una ampliación de capital cuyo importe oscilará entre 4.340 y 4.930 millones de euros.

Según comunicó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el folleto de la operación, registrado ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), explica que se trata de una oferta de "units" ó certificados de depósito y estima que el precio de cada uno estará entre 20 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros, al cambio actual).

El precio final de la oferta será fijado el próximo 6 de octubre, explica la nota de la entidad.

Esto supone valorar el banco brasileño, el tercero de ese país, entre 26.774 y 30.413 millones de euros, explicaron a EFE fuentes del Santander.

Las nuevas acciones de Santander Brasil cotizarán también en la Bolsa de Nueva York, en forma de ADR (American Depositary Receipt), el instrumento que las empresas extranjeras necesitan para inscribir sus acciones en la Bolsa estadounidense.

El volumen total de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del denominado "green shoe" (opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores), asciende a 525 millones de "units", cuyas acciones subyacentes representan un 16,21% del Banco Santander Brasil, que quedará reducido al 13,95% una vez realizada la ampliación de capital.

Tras la operación, el "free float" o capital flotante ascenderá al 15,6% del accionariado del Santander Brasil, explica el banco.

El folleto de esta oferta fue registrado ante la Comisión brasileña de Valores Mobiliarios (CVM) el pasado 31 de julio y unos días más tarde, el 4 de septiembre, la documentación fue remitida al organismo estadounidense encargado de supervisar los mercados (SEC).

Según explicó entonces el Santander, su filial brasileña tiene previsto abrir 600 sucursales en el sur y sureste del país en los próximos cuatro años e incrementar así su red en cerca de un 30 por ciento.

Aproximadamente el 70% del dinero que obtenga de la oferta pública de venta de acciones se destinará a financiar infraestructuras -las mencionadas sucursales y cajeros automáticos- y en financiar operaciones de crédito, en tanto que dedicará otro 20% a mejorar sus estructuras de financiación y el 10% restante será para aumentar su capital, explica la entidad.

El Santander adquirió el Banco Real, entonces una subsidiaria del holandés ABN Amro, en octubre de 2007, y tiene previsto unificar su marca con la de esta entidad en el primer semestre del próximo año y pasar a llamarse Santander Brasil.

Según fuentes del Santander consultadas por EFE, tras la operación, la capitalización del Santander Brasil ascenderá a entre 31.000 y 35.000 millones de euros, lo que sitúa a esta entidad entre los 30 mayores bancos del mundo. EFE