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Generali coloca 500 millones en su primer bono sostenible

Divisas 25.06.2021 14:51
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Roma, 25 jun (.).- El mayor grupo asegurador de Italia, Generali (MI:GASI), ha colocado 500 millones de euros en un nuevo bono Tier 2 con vencimiento en junio de 2032 y emitido en forma de "bono de sostenibilidad", informó hoy en un comunicado.

La emisión ha atraído una cartera de pedidos de 2.200 millones de euros de unos 180 inversores institucionales internacionales altamente diversificados, incluida una importante representación de fondos con mandatos sostenibles e ISR.

El grupo indicó que la operación despertó "un gran interés de los inversores internacionales, que representaron aproximadamente el 93% de las órdenes asignadas". Alrededor del 36 % de los bonos se asignaron a inversores franceses y del Benelux, el 29 % a cuentas alemanas y suizas, y aproximadamente el 14 % a inversores italianos y españoles.

El neto de los ingresos de los bonos se utilizará para financiar o refinanciar proyectos de sostenibilidad, y la fundación del grupo recibirá una donación de 50.000 euros para ayudar a personas en dificultad.

El director financiero de Generali, Cristiano Borean, destacó que la transacción amplía el vencimiento medio de la deuda del grupo y "proporcionará la oportunidad de que Generali financie proyectos verdes y sociales"

"Además, supondrá una nueva reducción de los gastos brutos anuales por intereses teniendo en cuenta nuestro perfil de deuda pendiente", añadió en una nota.

Generali coloca 500 millones en su primer bono sostenible
 

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