Madrid, 19 mar (.).- Sidecu, la compañía de centros deportivos en la que el fondo de capital riesgo Portobello participa mayoritariamente, ha cerrado una emisión de bonos a cinco años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 70 millones de euros, según un comunicado remitido este jueves.
Esta colocación de deuda, efectuada para refinanciar otra emisión de bonos anterior, vence en marzo de 2025 y tiene un cupón anual del 5 % pagadero semestralmente, y se ha realizado sobre garantías del emisor como derechos de crédito, acciones, cuentas y participaciones en concesiones y sociedades de Sidecu.
De acuerdo con el comunicado, el objetivo de esta nueva emisión es la refinanciación de la emisión de bonos por importe de 55 millones de euros –cupón al 6 %- que la compañía lanzó en el MARF en 2015, la distribución de un dividendo de 10 millones de euros y la disposición de fondos para invertir en Portugal por importe de 5 millones de euros.
Arcano ha participado en la emisión como coordinador global y entidad colocadora de la operación, que ha contado con una gran demanda, pese a la difícil situación del mercado, entre inversores institucionales, como fondos de renta fija, fondos de pensiones y family offices.
Sidecu se constituyó en 1993 y es la cabecera de un grupo empresarial especializado en la gestión, construcción, desarrollo, explotación y mantenimiento de centros deportivos municipales. En 2017, el fondo Portobello tomó una participación mayoritaria y en la actualidad opera bajo las marcas comerciales, Supera y Supera 24h.
Sidecu es uno de los principales concesionarios de centros deportivos municipales en España y Portugal, países en los que es propietario o gestiona un total de 48 centros deportivos, 32 de ellos concesiones. En 2019 la compañía tuvo un promedio superior a 175.000 abonados, obtuvo unos ingresos totales de 47,7 millones de euros y un ebitda de 17,1 millones de euros.