Madrid, 4 sep (.).- Telefónica (MC:TEF) ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros que devengará un cupón anual del 1,495 %, según datos del mercado recogidos por EFE.
En concreto, se trata de una emisión de bonos a 7 años con vencimiento el 11 de septiembre de 2025 y que la compañía destinará a fines corporativos.
La operación se ha cerrado con sobredemanda.
BayernLB, Mediobanca (MI:MDBI), Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (MC:SAN), Societe Generale (PA:SOGN) y Unicredit (MI:CRDI) han participado en la emisión, que cotizará en la bolsa de Londres.
El pasado mes de marzo, Telefónica decidió recomprar bonos híbridos de cinco emisiones en circulación por un importe de 1.776,6 millones de euros, una vez cerrado el período de aceptación de la oferta.
Además, en febrero, la compañía emitió bonos en dólares a 20 y 30 años por valor de 2.000 millones de dólares (1.722 millones de euros al cambio actual), al amparo de su programa de deuda registrado en EEUU, y un mes antes colocó bonos a nueve años por importe de 1.000 millones de euros y un cupón anual del 1,447 %.
Asimismo, cabe destacar que a finales de junio, la filial alemana de la operadora, Telefónica Deutschland (DE:O2Dn), colocó un bono no garantizado por valor de 600 millones de euros, con un cupón del 1,75 %, que expirará el 5 de julio de 2025.
Pasadas las 17:00 horas, las acciones de Telefónica se anotaban una caída del 1 % hasta los 6,934 euros. En lo que va de año, los títulos de la operadora acumulan un recorte del 12,38 %.