Consiga un 40% de descuento
💎 ¡WSM ha subido un +52,1% desde que nuestra IA la eligió en diciembre! Descubre nuestra selección de valores premium¡Vamos a verlos!

La fortuna de los más ricos crece un 4 % y supera los 4.400 millones en 2016

Publicado 02.04.2017, 10:27
Actualizado 02.04.2017, 10:35
© Reuters.  La fortuna de los más ricos crece un 4 % y supera los 4.400 millones en 2016

© Reuters. La fortuna de los más ricos crece un 4 % y supera los 4.400 millones en 2016

Madrid, 2 abr (.).- El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó en 2016 un 3,8 % y superó los 4.400 millones, con una revalorización media del 6,6 % que en algún caso se elevó al 12,5 %.

Según los datos aportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogidos por Efe, al concluir el año pasado el patrimonio gestionado por doce de las mayores sicav, en las que participan apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente a 4.430 millones de euros, frente a los 4.267,8 millones de euros del cierre de 2015.

Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas doce sociedades el pasado año fue del 6,6 %, frente al 4,34 % del ejercicio anterior.

Los más ricos no solo han batido su propia marca sino que han sabido esquivar la mala racha que atraviesa la bolsa española, cuyo principal indicador, el IBEX 35, se dejó en 2016 un 2,01 % y sumó dos ejercicios consecutivos con pérdidas.

Tampoco los fondos de inversión o los planes de pensiones pueden competir con la evolución de estas sociedades de inversión, ya que su rentabilidad media anual fue en 2016 del 1,14 % y del 1,8 %, respectivamente, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Para constituir una sicav, que paga un 1 % de impuestos por los rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.

En cuanto a estas doce sociedades, todas se revalorizaron el año pasado, entre un 12,55 % (Arbarín, de Juan Abelló) y un 1,26 % (Soandres), de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, el fundador de Inditex (MC:ITX).

Precisamente Soandres fue la única de las doce que redujo el patrimonio gestionado, que pasó de 410,6 a 285,7 millones.

En cuanto a la otra sicav de Juan Abelló, Naira, obtuvo una rentabilidad del 4,71 %.

En primera posición por tamaño figura Torrenova, propiedad de la familia March, con más de 1.300 millones de euros y una revalorización del 2,06 %.

A continuación se sitúan Morinvest, que gestiona BBVA (MC:BBVA) y es la depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, con 542,7 millones de euros y una revalorización del 2,68 %, y Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall (MC:ALM), que se revalorizó un 6,45 % con 389,6 millones de euros gestionados.

El patrimonio de Allocation, propiedad de la familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial (MC:FER), se elevó a 368 millones de euros con una revalorización del 9,18 %, similar a la conseguida por Soixa y Gesprisa.

La primera, a través de la cual gestionan su fortuna los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro Foods (MC:EBRO), logró un rendimiento del 9,28 %, y la segunda, controlada por Alberto Palatchi, el presidente de Pronovias, del 9,54 %.

La otra sicav controlada por Palatchi, Herprisa, se revalorizó un 7,17 %, en la línea de lo obtenido por Kalyani, propiedad del inversor de origen indio Ram Bhavnani (7,35 %).

En cuanto a Chart, también controlada por la familia del Pino, se se revalorizó un 6,59 %.

A continuación se acompaña una tabla con el nombre de las sicav de estas grandes fortunas, el patrimonio en millones de euros gestionado al cierre de 2016 y 2015, y su rendimiento:

SICAV PATRIMONIO 2016 PATRIMONIO 2015 RENDIMIENTO

--------------------------------------------------------------

Torrenova 1.358 1280,6 2,06

Morinvest 542,7 507,1 2,68

Soandres 285,7 410,6 1,26

Elitia 389,6 372,3 6,45

Allocation 368 337 9,18

Chart 297 278,8 6,59

Soixa 338,9 311 9,28

Kalyani 136 112,6 7,35

Herprisa 243,4 227,1 7,17

Gesprisa 217,5 198,6 9,54

Arbarin 165,9 148,2 12,55

Naira 87,2 83,9 4,71

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 4.400 4.267,8 6,6

.

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.