INDIANÁPOLIS - Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), una destacada empresa farmacéutica con una capitalización bursátil de 787.740 millones de dólares, ha emitido con éxito 6.000 millones de dólares en nueva deuda distribuida en seis tramos con vencimientos que van desde 2028 hasta 2065. La compañía firmó un acuerdo de suscripción el lunes con un consorcio de bancos para la venta de estos bonos. Según el análisis de InvestingPro, Eli Lilly mantiene un nivel de deuda moderado con sólidos flujos de caja para cubrir los pagos de intereses.
La emisión incluye 1.000 millones de dólares en bonos al 4,550% con vencimiento en 2028, 1.250 millones de dólares en bonos al 4,750% con vencimiento en 2030, 1.000 millones de dólares en bonos al 4,900% con vencimiento en 2032, 1.250 millones de dólares en bonos al 5,100% con vencimiento en 2035, 1.250 millones de dólares en bonos al 5,500% con vencimiento en 2055, y 750 millones de dólares en bonos al 5,600% con vencimiento en 2065. Los intereses de estos bonos se pagarán semestralmente. Con una calificación general de salud financiera considerada como "BUENA" por InvestingPro, la empresa demuestra una sólida capacidad para gestionar sus obligaciones de deuda.
Eli Lilly ha declarado que los ingresos netos de la oferta, después de la deducción de los descuentos de suscripción y antes de la deducción de los gastos estimados de la oferta, son aproximadamente 6.460 millones de dólares. Se prevé que los fondos se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir la refinanciación de deuda existente, financiación del capital de trabajo de la empresa, gastos de capital u otros gastos corporativos.
La oferta se realizó bajo una declaración de registro existente y fue gestionada por Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.
Los bonos se emitieron bajo un contrato de emisión fechado el 1 de febrero de 1991 entre Eli Lilly y Deutsche Bank Trust Company Americas, como fideicomisario. Según los términos, Eli Lilly conserva la opción de amortizar los bonos en momentos y precios específicos.
Esta maniobra financiera se produce mientras Eli Lilly continúa invirtiendo en investigación y desarrollo y ampliando su cartera de productos. El compromiso de la empresa con la innovación en la industria farmacéutica se refleja en su sólida cartera de proyectos y recientes lanzamientos de productos, impulsando un impresionante crecimiento de ingresos del 32% en los últimos doce meses. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a un análisis detallado de la trayectoria de crecimiento de Eli Lilly, junto con 14 ProTips adicionales que proporcionan información crucial sobre el rendimiento de la empresa.
Los inversores han mostrado confianza en la estrategia a largo plazo de Eli Lilly, como lo demuestra el éxito de la oferta de deuda. La sólida base financiera de la empresa y su historial de ofrecer soluciones sanitarias innovadoras contribuyen a su fuerte reputación en el mercado. Esta confianza se ve reforzada por el impresionante historial de 55 años de Eli Lilly en el mantenimiento de pagos de dividendos, con un crecimiento del dividendo del 15,38% en los últimos doce meses.
Este anuncio se basa en información de un comunicado de prensa y una presentación ante la SEC de Eli Lilly and Company.
En otras noticias recientes, Eli Lilly and Company ha logrado avances significativos en varios aspectos de sus operaciones. La empresa anunció recientemente una oferta de bonos de seis partes por valor de 6.500 millones de dólares, que recibió calificaciones favorables de Aa3 por parte de Moody’s y A+ por parte de S&P. Los bonos, con vencimiento entre 2028 y 2065, fueron gestionados por un consorcio de instituciones financieras, incluyendo Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.
La calificación crediticia del gigante farmacéutico también fue elevada a Aa3 por Moody’s Ratings, reflejando las expectativas de un sólido crecimiento de los beneficios impulsado por la cartera de incretinas de la empresa y otros productos estrella como Verzenio y Ebglyss. Se espera que la cartera de proyectos en fase avanzada de la empresa, liderada por orforglipron, sostenga el crecimiento a largo plazo.
En cuanto al desarrollo de productos, Eli Lilly informó que su medicamento Omvoh ha demostrado una eficacia sostenida en pacientes con enfermedad de Crohn durante dos años de tratamiento continuo. Este prometedor desarrollo se reveló en el estudio VIVID-2 y se presentó en el Congreso de Crohn y Colitis en San Francisco.
Además, la firma de investigación Bernstein reiteró una calificación de Outperform para las acciones de Eli Lilly con un precio objetivo de 1.100 dólares. Esta perspectiva positiva se produce en medio de los avances en torno al fármaco CagriSema de la empresa, un posible tratamiento para la pérdida de peso. Finalmente, la calificación de las acciones de Eli Lilly fue elevada de Mantener a Comprar por los analistas de Erste Group, citando una sólida demanda de productos y una prometedora cartera de posibles éxitos. Estos son algunos de los desarrollos recientes en las operaciones de Eli Lilly.
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