Investing.com — El viernes, Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX), una empresa con una capitalización de mercado de 693 millones de dólares que actualmente cotiza cerca de la estimación de Valor razonable de InvestingPro, a través de su subsidiaria Xerox Issuer Corporation, completó una oferta privada de 100 millones de dólares en Notas Garantizadas Senior de Segundo Gravamen al 13,500% con vencimiento en 2031. La compañía, que genera ingresos anuales de 6.200 millones de dólares, ha centrado la atención en movimientos financieros estratégicos en medio de condiciones desafiantes del mercado. Estas notas adicionales forman parte de un acuerdo existente bajo una escritura de emisión fechada el 11 de abril de 2025, que incluía una emisión inicial de 400 millones de dólares en notas.
Las nuevas notas se consolidarán con la emisión original y se tratarán como una serie única. Se espera que compartan los mismos CUSIPs e ISINs que las notas originales, haciéndolas fungibles tras su emisión, excepto para aquellas que se basan en la Regulación S bajo la Ley de Valores, que inicialmente tendrán identificadores temporales. Esta oferta de deuda se suma a la deuda total existente de Xerox de 3.300 millones de dólares, con una relación deuda-capital de 3,13x.
Xerox Corporation planea asignar los ingresos netos de esta oferta para financiar parcialmente la adquisición de Lexmark International II, LLC, anunciada el 22 de diciembre de 2024, y para pagar la mayor parte de la deuda pendiente de Lexmark. Los fondos también cubrirán las tarifas y gastos relacionados con la transacción.
Las notas devengarán intereses al 13,500% anual, pagaderos semestralmente, con el primer pago previsto para el 15 de octubre de 2025. Hasta la finalización de la adquisición de Lexmark, los ingresos de las notas adicionales se mantendrán en depósito. Si la adquisición no se cierra antes del 22 de diciembre de 2025, o si ocurren otros eventos específicos, las notas estarán sujetas a un rescate obligatorio especial.
Una vez completada la adquisición, los fondos en depósito serán liberados, y Xerox Issuer Corporation se fusionará con Xerox Corporation. Las notas estarán entonces garantizadas por activos de Xerox Corporation y sus subsidiarias, con Xerox Holdings Corporation y ciertas subsidiarias proporcionando garantías.
La escritura de emisión contiene cláusulas que limitan la capacidad de Xerox para participar en ciertas actividades, como incurrir en deuda adicional o pagar dividendos. También establece eventos de incumplimiento, incluidos eventos de falta de pago y bancarrota.
Esta transacción crea una obligación financiera directa para Xerox y se detalla en la presentación 8-K ante la SEC. La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Xerox Holdings Corporation reportó sus ganancias del primer trimestre de 2025, que no cumplieron con las expectativas. La compañía registró una pérdida ajustada por acción de 0,06 dólares, quedando significativamente por debajo del beneficio por acción pronosticado de 0,10 dólares, mientras que los ingresos alcanzaron 1.460 millones de dólares frente a los 1.540 millones de dólares esperados. A pesar de estos desafíos, Xerox mantuvo su guía para todo el año, citando iniciativas de reinvención en curso y planes estratégicos para mitigar los impactos arancelarios. La compañía también informó un aumento del 24% en las instalaciones de equipos, marcando el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos. En términos de movimientos estratégicos, Xerox está en las etapas finales de integración de ITsavvy, con beneficios iniciales que superan las expectativas. La compañía también se está preparando para la adquisición de Lexmark, que espera la aprobación regulatoria de China. La firma de análisis Loop Capital recientemente ajustó su precio objetivo para Xerox a 4,50 dólares desde 5,50 dólares, manteniendo una calificación de Mantener. Estos desarrollos destacan la atención de Xerox en el crecimiento estratégico y las mejoras operativas a pesar de un entorno de mercado desafiante.
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