Investing.com - Abengoa S.A. (MC:ABG) se dispara un 12% en Bolsa. A pesar de que la firma ha presentado resultados, con unas pérdidas en el primer semestre de 100 millones de euros, los inversores han primado el plan de la compañía para refinanciar hasta 3.000 millones mediante instrumentos convertibles en acciones o en otros activos.
“La operación propuesta es esencial para consolidar la recuperación actual y asegurar la viabilidad de Abengoa a largo plazo”, destaca la firma en la presentación del plan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, como parte de la operación propuesta, el Consejo propondrá un Plan de Incentivos que se presentará a la Junta General de Accionistas.
Entre los objetivos de la operación propuesta están obtener liquidez adicional por 95 millones de euros, a través de la emisión de un instrumento convertible en A3T; nuevas líneas de avales por 140 millones, necesarias para poder continuar el crecimiento del negocio de Ingeniería y Construcción (IyC), y la reestructuración de la deuda financiera del negocio de IyC a través del canje en instrumentos obligatoriamente convertibles. "El acuerdo de financiación está condicionado, entre otras cosas, a la aprobación de las mayorías correspondientes de los acreedores del Old Money; en caso de no ser obtenidas, la compañía analizaría otras alternativas", destacan los analistas de Bankinter (MC:BKT), que advierten que "el perfil de riesgo sigue siendo muy elevado. La compañía sigue en el proceso de asegurar la viabilidad a largo plazo".