Barcelona, 15 sep (.).- La farmacéutica Almirall (MC:ALM) emitirá obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado de 300 millones de euros y con vencimiento en 2026.
Según ha informado este lunes la compañía a la CNMV, el supervisor bursátil, estas obligaciones están dirigidas únicamente a inversores institucionales cualificados y se regirán por las leyes del Estado de Nueva York.
Estas obligaciones devengarán un interés fijo del 2,125 % anual, pagadero semestralmente.
Asimismo, Almirall ha informado de que el cierre de la emisión y el desembolso de estas obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al próximo miércoles 22, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.
Los fondos que la compañía consiga servirán para amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones no garantizadas condicionalmente convertibles o canjeables en acciones de la sociedad, de 250.000.000 euros de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25 %, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados.
Asimismo, servirán para pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las obligaciones y fines corporativos generales.