Madrid, 20 oct (.).- Bolsas y Mercados Españoles (MC:BME) ha admitido hoy a negociación una emisión de bonos del Fondo de Titulización Sacyr (MC:SCYR) Green Energy Management por importe de 104 millones de euros en el mercado MARF de renta fija.
El activo del Fondo está integrado por derechos de crédito presentes y futuros derivados de facturas emitidas o a emitir por Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM), compañía del Grupo Sacyr, derivadas de los trabajos de operación y mantenimiento de cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía.
El Fondo está gestionado por la sociedad gestora de fondos de titulización Intermoney, según ha informado BME a través de un comunicado.
Los bonos de titulización han sido calificados como Green Bonds conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido y están alineados con los Green Bond Principles de International Capital Market Association (ICMA), tal y como se ha confirmado por medio de la segunda opinión emitida por G-Advisory.
La emisión dispone de una nota de A- otorgada por Axesor Risk Management.
El Banco Sabadell (MC:SABE) es la entidad colocadora y agente de pagos de la emisión, así como asesor registrado del fondo de titulización en el MARF, mientras que J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico de los participantes en la constitución del fondo y en el registro de la emisión de bonos en el MARF.