Barcelona, 2 ago (.).- Cementos Molins ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Ambienta SGR SpA para la compra del 100 % de la alemana Calucem por 150 millones de euros, lo que la convertirá en el segundo productor mundial de cemento de aluminato de calcio (CAC).
Además, según ha informado la compañía, la operación impulsará el crecimiento de Cementos Molins en soluciones innovadoras para el sector de la construcción.
Precisamente, fue el cemento de aluminato de calcio con el que Cementos Molins inició su actividad en 1982 en Sant Vicenç des Horts (Barcelona).
Calucem, con sede central en Mannheim (Alemania), cuenta con un catálogo de soluciones innovadoras para diferentes segmentos del mercado de la química de la construcción con aplicaciones en morteros técnicos y autonivelantes, aditivos y adhesivos, tuberías o material refractario entre muchos otros.
La compañía tiene una planta de producción en Pula (Croacia) con un puerto propio dentro de las instalaciones para suministrar a clientes en más de 60 países, un centro de innovación en Alemania, y atiende a clientes en todo el mundo a través de su red de oficinas de ventas y centros de distribución en Europa, EEUU y Asia.
Para el consejero delegado de Cementos Molins, Julio Rodríguez, la operación es "un gran paso estratégico" que les permitirá crear una plataforma focalizada en la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento global para ampliar su actividad en el sector de la química para la construcción.
Además, considera que la experiencia de Calucem en el sector, "su gama de productos de alta calidad, su organización orientada al servicio y al cliente, combinada con las capacidades de innovación, aportarán un gran valor a Cementos Molins y nos permitirán desarrollar una gran cantidad de sinergias".
El consejero delegado de Calucem, Yuri Bouwhuis, ha asegurado que están entusiasmados con continuar el desarrollo de su compañía como parte de Cementos Molins, "compartiendo sus valores y creando juntos más valor para nuestros clientes".
Calucem tiene 180 empleados y alcanzó unas ventas de 58 millones de euros, con un ebitda de 16 millones de euros durante los últimos doce meses.
El cierre de la operación está prevista para el cuarto trimestre 2021, y está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias en algunos países, por lo que, mientras tanto, ambas compañías continuarán operando de forma independiente hasta la conclusión del proceso de adquisición.
Cementos Molins ha contado con Evercore (NYSE:EVR) como asesor estratégico y financiero, Cuatrecasas como asesor legal y fiscal, Deloitte como asesor de la 'due diligence', y Marsh como 'broker' y asesor del seguro.