Barcelona, 15 sep (.).- Cirsa, la compañía líder del sector del juego en España, ha colocado este miércoles una emisión de bonos de 615 millones de euros con un interés anual del 4,5 % y vencimiento en 2027.
Más de un centenar de fondos de inversión internacionales han suscrito la emisión, que permitirá a la compañía refinanciar con un coste inferior la emisión de 495 millones de dólares al 7,875 % y la refinanciación parcial de la emisión de 663 millones de euros al 6,25 %, ambas realizadas en julio de 2018 en la operación de compra de la firma por parte del fondo de inversión Blackstone (NYSE:BX).
La emisión, además, permite ampliar vencimientos hasta 2027, destaca en un comunicado Cirsa, que también usará este importe para reducir el riesgo de cambio de dólares americanos a euros y cancelar el crédito 'revolving' de 55 millones de euros que vencía en diciembre de 2021.
Cirsa asegura que la cobertura de la emisión demuestra la confianza de los inversores en el grupo, que ha reducido sus pérdidas un 45,5 % en el primer semestre hasta 105,56 millones de euros.
La compañía ha obtenido hasta junio unos ingresos de 488,05 millones de euros, un 4,14 % superiores a los del mismo período de 2020, y el ebitda o beneficio bruto de explotación ha alcanzado 109,68 millones, frente a 37,4 millones del primer semestre de 2020, lo que supone un 193 % más.
Deutsche Bank (DE:DBKGn), Barclays (LON:BARC), Credit Suisse (SIX:CSGN), BBVA (MC:BBVA), UBS (SIX:UBSG) y Jefferies han actuado como entidades colocadoras de la emisión.
Cirsa, con sede en Terrassa (Barcelona), opera en nueve países a través de 151 casinos, más de 82.300 máquinas recreativas, 80 salas de bingo, 242 salones, cerca de 3.000 puntos de apuestas deportivas y la división industrial, que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas y de sistemas de gestión de salas de juego e interconexión de máquinas.
Asimismo, cuenta con licencias de juego en línea en España y Colombia.