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Barcelona, 18 jun (.).- La multinacional del juego Cirsa pretende salir a bolsa "lo antes posible" a través de una operación que conjugará una ampliación de capital y un oferta pública de venta (opv) y con la que prevé captar unos 460 millones de euros.
La compañía con sede en Terrassa (Barcelona) llevaba más de un año estudiando esta posibilidad y había ido aplazando el debú en el parqué a la espera del momento idóneo.
En concreto, Cirsa, propiedad del fondo de inversión Blackstone (NYSE:BX), presentará una oferta pública de suscripción (ops) de nuevas acciones para obtener 400 millones de euros.
Con ese dinero, Cirsa quiere "acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento (endeudamiento)", ha informado la empresa en un comunicado.
En paralelo, se lanzará una oferta de venta de acciones de unos 60 millones de euros destinada solo "a cubrir impuestos y otros gastos asociados a la reestructuración de las participaciones de los directivos". La operación incluirá también una opción de sobreasignación.
El objetivo, salir a bolsa "lo antes posible"
La firma tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia "lo antes posible", según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.
El momento definitivo está sujeto, han recordado estas fuentes, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cirsa ha destacado que acumula ya 67 trimestres consecutivos de crecimiento del ebitda (beneficio bruto de explotación), excluyendo los períodos afectados por la pandemia, y ha asegurado que "está estratégicamente posicionada para aprovechar numerosas oportunidades de crecimiento".
Los ingresos netos de la oferta de suscripción de las acciones, por un importe de unos 375 millones, irán básicamente a "acelerar" el crecimiento y amortizar deuda existente, con el propósito de reducir el apalancamiento neto del grupo a aproximadamente un ratio de 2,7 veces ebitda.
La compañía ha asegurado que los directivos no recibirán ingresos en efectivo y la inversión de éstos se reorganizará para que ostenten una participación directa en la firma.
Un "hito" para la firma fundada en 1978
El presidente de Cirsa, Joaquim Agut, ha destacado que esta decisión es un "hito significativo en la historia de la compañía", fundada en 1978.
Cirsa, que selló en 2018 su alianza con Blackstone, opera en estos momentos en once países con una oferta diversificada de productos que incluye casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas, y juego y apuestas en línea.
La unidad de negocio de juego y apuestas en línea de Cirsa es el principal motor de crecimiento, con ingresos netos de explotación que representaron el 22,5 % del total en el primer trimestre de este 2025.
Cirsa ganó 12,6 millones de euros en 2024, un 84 % menos que el año anterior, debido en buena parte al aumento del coste financiero, pese a que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, frente a los 630 de 2023.
Los ingresos de explotación llegaron el año pasado a los 2.150 millones de euros, un 8 % más.